//? 熱點聚焦? //
1、國務院新聞辦公室定于今日上午10時舉行新聞發布會，財政部部長藍佛安介紹“加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展”有關情況，并答記者問。
2、期貨市場迎來重磅綜合性文件。證監會等七個部門《關于加強監管防范風險促進期貨市場高質量發展的意見》發布，系統全面部署8個方面17項政策措施。《意見》提出，要加強對各類交易行為的穿透式監管，研究對交易行為趨同賬戶實施有效監管；強化高頻交易全過程監管，取消對高頻交易的手續費減收。堅決抑制過度投機炒作，嚴防企業違規使用信貸資金從事大宗商品期貨投機交易；從嚴查處操縱市場、內幕交易等違法違規行為，從嚴從快查辦期貨市場大要案件。豐富股指期貨期權交易品種，穩妥有序推動商業銀行參與國債期貨交易試點，研究股指期貨、國債期貨納入特定品種對外開放。
3、2024金融街論壇年會將于10月18日至20日在北京金融街舉辦，通過40余場議題活動共話金融開放合作。證監會主席吳清將出席開幕式并發表主旨演講，金融監管總局局長李云澤將出席開幕式并發表致辭，央行多位領導和有關司局負責人將出席。
4、互換便利工具有新進展！中信證券與中金公司已經上報相關方案，其中“券業一哥”中信證券上報額度約100億元。根據央行官網，中信證券、中金公司是51家公開市場業務一級交易商中，僅有的2家券商。
5、特斯拉舉辦“We，Robot”發布會，正式發布無人駕駛出租車Cybercab，為雙門兩座汽車，沒有方向盤和踏板，采用感應充電。特斯拉還發布了無人駕駛貨車Robovan，可容納20人，也可用于貨物運輸。特斯拉CEO馬斯克介紹，Cybercab成本將低于3萬美元，預計將于2026年開始生產，2027年前達到量產水平。特斯拉人形機器人Optimus也公布最新進展，大規模量產成本將在2萬至3萬美元。馬斯克還表示，預計明年在美國得州和加州推出完全自動駕駛（FSD）功能。
//? 環球市場? //
1、美國三大股指集體收漲，道指漲0.97%報42863.86點，標普500指數漲0.61%報5815.03點，納指漲0.33%報18342.94點。摩根大通漲超4%，波音漲超3%，領漲道指。銀行股大漲，高盛漲超2.5%。美國TAMAMA科技指數跌0.22%，特斯拉跌8.78%，蘋果跌0.65%。中概股多數上漲，貝殼漲超4%。本周，美股集體收漲，道指漲1.21%，標普500指數漲1.11%，納指漲1.13%，三大股指均為連續第五周錄得漲幅。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數漲0.85%報19373.83點，法國CAC40指數漲0.48%報7577.89點，英國富時100指數漲0.19%報8253.65點。本周，歐股漲跌不一，德國DAX指數漲1.23%，法國CAC40指數漲0.48%，英國富時100指數跌0.33%。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一。韓國綜合指數跌0.09%報2596.91點。日經225指數漲0.57%報39605.8點。印度SENSEX30指數跌0.28%報81381.36點。澳洲標普200指數跌0.1%報8214.5點。新西蘭標普50指數漲0.71%報12845.64點。富時新加坡海峽指數跌0.32%報3573.76點。富時馬來西亞綜指跌0.45%報1633.55點。
4、國際油價全線走低，美油11月合約跌0.47%報75.49美元/桶，周漲1.49%。布油12月合約跌0.77%報78.86美元/桶，周漲0.95%。
5、COMEX黃金期貨收漲1.32%報2674.2美元/盎司，周漲0.24%。COMEX白銀期貨收漲1.58%報31.735美元/盎司，周跌2.03%。??
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.82%報9803美元/噸，LME期鋅漲2.25%報3156美元/噸，LME期鎳漲2.08%報17905美元/噸，LME期鋁漲2.01%報2638美元/噸，LME期錫漲1.62%報33350美元/噸，LME期鉛漲1.62%報2100美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.96%報1005美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.48%報416.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.7%報599.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.4個基點報3.968%，3年期美債收益率漲1.2個基點報3.89%，5年期美債收益率漲2.3個基點報3.913%，10年期美債收益率漲4.5個基點報4.111%，30年期美債收益率漲6個基點報4.42%。
9、歐債收益率多數收漲，英國10年期國債收益率跌0.3個基點報4.206%，法國10年期國債收益率漲1.4個基點報3.036%，德國10年期國債收益率漲0.9個基點報2.264%，意大利10年期國債收益率漲2.6個基點報3.557%，西班牙10年期國債收益率漲2.3個基點報3.010%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.07%報102.9254，本周美元指數漲0.42%，連漲兩周。非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元持平報1.0937，英鎊兌美元漲0.05%報1.3067，澳元兌美元漲0.17%報0.6752，美元兌日元漲0.39%報149.1555，美元兌加元漲0.17%報1.3765，美元兌瑞郎漲0.13%報0.8574，離岸人民幣兌美元漲127個基點報7.0704，本周累計漲286個基點。
//? 宏觀? //
1、國家統計局將于10月13日公布9月物價數據。機構認為，9月食品價格漲幅放緩，當月CPI同比增速基本穩定；部分工業品價格繼續大幅下跌，9月PPI同比降幅或走擴。
2、央行10月11日開展942億元7天期逆回購操作，操作利率為1.5%。當日有2780億元逆回購到期，單日凈回籠1838億元。
3、市場監管總局局長羅文在北京市調研平臺經濟工作。羅文表示，將進一步健全透明可預期的制度規則，支持平臺企業加強合規管理，維護網絡市場公平競爭秩序；完善市場監管相關政策和措施，促進平臺經濟健康發展。
4、深圳發布全國首個個人破產領域地方標準。深圳市市場監管局發布公告，批準發布深圳市破產事務管理署申報的《個人破產申請前輔導服務規范》。截至9月，深圳破產管理署共組織完成個人破產申請前輔導3605人次。
//? 國內股市? //
1、周五A股再度調整，上證指數收盤跌2.55%報3217.74點，盤中一度跌破3200點；深證成指跌3.92%，創業板指跌5.05%，北證50跌8.43%，科創50跌5.79%。市場成交額萎縮至1.59萬億元。兩只新上市新股銅冠礦建、強邦新材均觸發二次臨停，強邦新材漲幅一度高達2400%，收盤漲逾1700%。本周，上證指數累計跌3.56%，深成指跌4.45%，創業板指跌3.41%；市場成交額合計超過10萬億元，單周成交金額為歷史最高。
2、周五港股因重陽節休市一日，南、北向交易關閉。中國臺灣加權指數收盤漲1.07%，報22901.64點。
3、北交所從嚴打擊懲處違規減持行為。個別投資者通過大宗交易自大股東處受讓股份后短期內賣出，北交所對相關投資者實施公開譴責，并限制證券賬戶交易6個月。同時，將有關線索移送證監會，并配合相關部門對上述違法違規行為進行進一步調查處理。
4、上海證監局官網發文稱，對汪小清、孫肖文、魏昌偉采取責令購回違規減持股份并向上市公司上繳價差措施的決定。同日晚間，深圳證監局官網發文稱，對魏昌偉采取責令購回違規減持股份并向上市公司上繳價差措施的決定。此前，汪小青、孫肖文、魏昌偉均通過大宗交易方式，自北交所公司大股東或其一致行動人處受讓股份，但在受讓股份6個月內將股份全部賣出。
5、上交所發布“輕資產、高研發投入”認定標準指引，明確科創板上市公司再融資適用“輕資產、高研發投入”的范圍、具體認定標準、中介機構核查要求、信息披露要求和募集資金監管要求等具體事項。
6、上交所：本周針對公司披露敏感信息或股價發生明顯異常的，提請啟動內幕交易、異常交易核查4單；上交所對144起證券異常交易行為采取書面警示等監管措施，對12起上市公司重大事項等進行專項核查。
7、深交所：9月30日至10月11日，共對447起證券異常交易行為采取了自律監管措施；對上市初期的新股交易進行重點監控；共對5起上市公司重大事項進行核查，并上報證監會2起涉嫌違法違規案件線索。
8、繼國慶節假期券商“不打烊”后，一些投資者收到所在券商通知，將延長營業部營業時間。一家頭部券商上海的營業部通知客戶，自10月10日起，周一至周五營業時間延長至晚上20點整，周六、周日營業時間為上午9點至下午17點。
9、上市公司三季度業績預告繼續披露。截至10月11日22時，A股共有106家上市公司對外披露三季度業績預告，其中，89家預喜，預喜比例約84%。瑞芯微披露的前三季度業績預告表現搶眼。公司預計前三季度約實現營業收入21.6億元，同比增長約48.5%；預計實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.4億元–3.6億元，同比增加339.75%–365.62%。
10、今年以來，南向資金持續加倉港股。數據顯示，截至10月10日收盤，年內南向資金已凈流入港股市場5155.69億港元。值得注意的是，10月11日港股重陽節休市，北向、南向交易關閉。10月8日至10日，僅三個交易日，南向資金累計成交約5942.43億港元，日均成交1980.81億港元，較節前一周接近翻倍；區間凈流入119.84億港元，日均凈買入39.95億港元，也呈現大幅增長趨勢。
11、抖音安全中心發布公告稱，最近一個月累計治理股市相關違規賬號3600余個、違規內容15000余條。賬號“大藍”等因非法薦股，平臺決定無限期封禁上述賬號。在被封號之前，“大藍”的抖音粉絲超過1000萬。
12、中金公司公告稱，因公司涉嫌思爾芯IPO保薦業務未勤勉盡責，證監會決定對公司立案。今年2月，證監會對思爾芯科創板IPO過程中欺詐發行違法行為作出行政處罰，該案是新《證券法》實施以來，發行人在提交申報材料后、未獲注冊前，證監會查辦的首例欺詐發行案件。
13、中國人壽與新華保險聯合發起設立總規模500億元鴻鵠基金已正式開始投資運作。截至9月30日，鴻鵠基金實收股本320.1億元，主要投向關系國計民生的重點行業。
14、數據統計顯示，下周共有60家公司合計27.71億股限售股陸續解禁，解禁總市值為425.85億元。解禁市值居前三位的是珠海冠宇（57.96億元）、孩子王（43.88億元）、連城數控（37.81億元）。
15、數據顯示，下周將有3只新股發行，其中創業板有2只，科創板1只。具體來看，10月15日發行的是蘇州天脈；10月16日發行的是新鋁時代；10月18日發行的是拉普拉斯。
16、有消息稱海康威視正在進行大規模組織調整，32個研發區域收縮到12個，預計會涉及1000多人。海康威視對此回應稱，不存在大規模裁員，是經營策略調整，需要優化總部及重點銷售城市的研發力量。
17、萬科集團進一步精簡組織結構，原來的七大區域公司縮減為五個，原本的東北區域、西北區域調整為總公司，總公司只設置一套管理職能，對片區內各城市項目進行集約管理。
18、證監會同意汕頭超聲創業板IPO注冊。上交所上市委公告，海博思創首發10月17日上會。
//? 金融? //
1、全國社會保障基金理事會發布的全國社會保障基金2023年度報告顯示，社保基金自成立以來的年均投資收益率7.36%，累計投資收益額16825.76億元。社保基金會同日發布的2023年度基本養老保險基金受托運營年度報告顯示，自2016年12月受托管理以來，地方養老基金年均投資收益率5.00%，累計投資收益額3066.71億元。
2、央行行長潘功勝一行到蘇州調研科技金融、數字金融相關工作。潘功勝表示，將繼續支持蘇州穩步開展相關金融創新試點，加大與蘇州在科技金融、數字金融等方面的推進力度。
3、9月底以來銀行理財存續規模一直在下降。券商機構統計數據顯示，9月份最后一周的理財規模下降9954億元，10月份首周環比再下降10755.41億元。業內人士表示，近期股市上漲以及債市回調可能會給銀行理財帶來一定的贖回壓力，但預計不會出現“贖回潮”。
4、平安銀行回應信用卡中心原總裁“失聯”表示，該行信用卡中心原負責人劉顯峰系因個人原因正接受外部有關單位調查。中心經營管理工作正常開展，各項業務不受影響。
5、富國基金公告，增聘范妍為富國穩健增長混合的基金經理。范妍是公募基金行業知名基金經理，她曾任圓信永豐基金權益總監、副總經理，今年5月加入富國基金。
6、近期，在A股賺錢效應吸引下，投資海外市場的跨境ETF吸引力減弱。數據顯示，9月24日至10月10日，投資美國、日本、德國、法國市場的跨境ETF合計凈流出30億元。與之對比，大量資金涌入A股ETF市場，短短8個交易日加倉超2900億元。本周以來，已凈流入超1600億元。
//? 樓市? //
1、山東濟南：公積金最高貸款額度上調至100萬元，多子女及高層次人才職工家庭提高到130萬元；實現新建商品住房“交房即辦證”全覆蓋；取消利率政策下限，住房套數按區（現）認定。
2、青島：公積金貸款最高額度調整為100萬元，多子女家庭可上浮30%；二孩及以上家庭新購住房辦理商業貸款，如非首套房，在住房套數認定時核減1套；發放青年人才購房券，博士10萬元、碩士5萬元。
//? 產業? //
1、分布式光伏時隔數年迎來新規。國家能源局就《分布式光伏發電開發建設管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見，并首次提出全部自發自用的上網方式，要求大型工商業分布式光伏必須選擇全部自發自用模式。
2、商務部等五部門下發通知明確，電動自行車以舊換新銷售價格不高于政策實施前一個月同款產品的最低成交價格。存在先漲價再補貼、承諾不實等行為的，取消補貼資格，責令退還補貼，納入失信黑名單，并作出行政處罰。
3、工信部、國家發改委兩部門部署建設新材料中試平臺，力爭建成300個左右地方新材料中試平臺，擇優培育20個左右高水平新材料中試平臺。
4、據中國汽車流通協會，9月份二手車經理人指數為49.4%，同比增長0.7個百分點，環比增長7.8個百分點。預計9月份二手車交易量將達到165萬輛，較8月環比增長5.3%，同比增長3.8%。
5、阿維塔科技總裁陳卓透露最新融資情況稱，目前正在進行C輪融資，募集資金達100億元，投后估值將超過300億元。
//? 海外? //
1、韓國央行宣布下調基準利率25個基點至3.25%，為38個月來首次放寬貨幣政策。韓國央行指出，通脹已顯示出明顯的穩定趨勢，而國內需求則復蘇緩慢。
2、美國10月密歇根大學消費者信心指數初值68.9，預期70.8，9月終值70.1。一年期通脹預期初值2.9%，9月終值2.7%；五年期通脹預期初值3%，9月終值3.1%。
3、美國9月PPI同比升1.8%，預期升1.6%，前值上修為1.9%；環比持平，預期升0.1%，前值升0.2%。核心PPI同比升2.8%，預期升2.7%，前值上修為2.6%；環比升0.2%，預期升0.2%，前值升0.3%。
4、英國8月GDP環比增長0.2%，時隔兩個月重新恢復增長，符合經濟學家預期。截至8月的三個月內，英國GDP環比增長0.2%。
5、加拿大9月份就業人數凈增加4.67人，遠超預期的2.7萬人，失業率意外下降至6.5%，預期為由6.6%上升至6.7%。
6、印度8月工業產值同比降0.1%，預期升1.2%，前值升4.8%；制造業產值環比升1.0%，前值升4.6%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數收漲，納斯達克中國金龍指數收漲約1%。富原漲超238%，金融壹賬通漲超10%，樂信、泛華漲超8%，康迪車業漲超6%，貝殼漲超4%。跌幅方面，極光跌超7%，蘑菇街跌超4%，36氪、有道、物農科技跌超3%。
2、豐田汽車董事長豐田章男稱，未來轉向純電動汽車會導致日本人大量失業。日本大約有550萬人參與汽車行業，其中很多人是長期從事與傳統燃油發動機相關的工作。他表示，個人更加喜歡燃油車。
3、Stellantis集團宣布對管理層組織進行調整。其中，集團CEO唐唯實將于2026年年初任期屆滿時卸任并退休，首席財務官Natalie Knight將離職，中國區、歐洲區及北美區首席運營官也悉數調整。
4、貝萊德第三季度凈利潤16.31億美元，同比增長15%；總營收51.97億美元，同比增長26%。第三季度末管理資產達11.5萬億美元。
5、摩根大通：第三季度凈營收426.54億美元，同比增長7%；凈利潤128.98億美元，同比減少2%。
6、空客CEO：正在關注波音公司工人罷工造成的更廣泛影響，但尚未看到罷工對共享供應商交付的零部件數量造成直接影響。
7、賽諾菲表示，已與美國私募股權公司CD&R進行談判，出售其消費者健康業務Opella 50%的控股權。
8、波音將整體裁員大約10%，首次將777X飛機項目的交付時間推后至2026年。初步估算三季度收入178億美元。波音初步預計第三季度GAPP每股虧損9.97美元。波音預計將確認約50億美元計提。
9、大眾集團第三季度全球銷量下降7.1%，至218萬輛；電動汽車銷量下降9.8%，為18.94萬輛；在中國市場銷量下降15%，為71.15萬輛。
10、保時捷宣布，1至9月共向全球客戶交付22.6萬輛汽車，同比下降7%；其中中國市場交付4.33萬輛，同比下降29%。
11、富國銀行：第三季度總營收203.66億美元，上年同期208.57億美元；凈利潤51.14億美元，上年同期57.67億美元。
12、紐約梅隆銀行：第三季度總營收46.48億美元，同比增長5%；歸屬公司普通股東凈利潤11.1億美元，同比增長16%。
//? 商品? //
1、國內期貨夜盤收盤，玻璃、純堿漲超6%，20號膠、燒堿、焦炭、橡膠漲超3%，原油、焦煤、PVC、鐵礦石、熱卷漲超2%。基本金屬全線收漲，氧化鋁漲6.06%，滬鉛漲1.83%，滬鋅漲1.7%，滬鎳漲1.69%，不銹鋼漲1.43%，滬錫漲1.15%，滬鋁漲1.06%，滬銅漲0.96%。滬金漲0.87%，滬銀漲1.93%。
2、中國鋼鐵工業協會組織召開“鋼鐵行業促進聯合重組和完善退出機制座談會”指出，將研究提出促進聯合重組和完善退出機制的一攬子相關政策建議。
3、全國鐵路實行新的貨物列車運行圖，大秦鐵路每天安排開行重載列車87對，集通鐵路、兗石鐵路等線路增開普通貨物列車63列，保障電煤和重點物資運輸。
4、鄭商所：動力煤期貨2510合約交易保證金標準為50%，漲跌停板幅度為10%；非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數量為20手。
5、中國期貨業協會數據顯示，9月全國期貨市場成交量為7.94億手，成交額為53.69萬億元，同比分別增長6.39%和4.29%。按成交量統計，螺紋鋼、純堿、豆粕、工業硅期貨交易活躍。
6、俄羅斯宣布將小麥出口稅上調41%，從之前的每噸1328.3盧布上調至每噸1872盧布，自10月16日生效。
7、波羅的海干散貨指數漲1.06%報1809點，結束九日連跌，本周跌6.17%。上海航運交易所公布數據顯示，中國出口集裝箱指數報1476.98點，較上期下跌9.9%；上海出口集裝箱指數報2062.57點，較上期下跌3.4%。
8、據上海有色網最新報價顯示，10月11日，國產電池級碳酸鋰價格跌480元報7.65萬元/噸。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現券期貨延續暖意，短券強勢領先，一年以內品種下行約5-6bp，長債收益率小幅上行。國債期貨各期限主力合約收盤微漲。信用債延續回暖，收益率普遍下行。銀行間資金面延續暖意，股市顯疲態進一步減緩資金波動。
2、中證轉債指數收盤跌1.17%。逾九成轉債下跌，新星轉債、世運轉債、法蘭轉債分別跌10.25%、9.12%、9.04%；10只可轉債漲幅超2%，科藍轉債、泰瑞轉債分別漲17.31%、10.17%。
3、財政部擬10月16日第二次續發行300億元50年期超長期特別國債，票面利率為2.53%。
4、農業銀行公告稱，自10月14日10:00起，該行個人投資者通過營業網點、個人掌銀、個人網銀渠道辦理的債市寶債券轉托管轉出限額將調整至每日累計不超過100份（面值1萬元）。
5、接近碧桂園人士透露，碧桂園仍未就境外債務重組方案的條款與主要債權人達成一致。碧桂園律師此前表示，預計在今年9月完成債務重組的條款清單額擬定，10月公開債務重組支持協議。
6、蘇州汾湖投資集團公告，擬對“23汾湖投資MTN001”現金要約收購7億元，對“22汾湖投資MTN001”要約收購3億元，對“22汾湖投資MTN003”要約收購2億元。
//? 外匯? //
1、周五在岸人民幣對美元16:30收盤報7.0676，較上一交易日漲111個基點，夜盤收報7.0669，本周累計下跌520個基點。人民幣對美元中間價報7.0731，調升11個基點，本周累計調貶657個基點。
2、俄羅斯央行發布數據顯示，截至10月1日，俄羅斯外債為2934億美元，較年初下降7.7%，自2006年以來首次低于3000億美元。
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