//? 熱點聚焦? //
1、中國9月金融數據重磅出爐！央行數據顯示， 9月末，M2余額同比增長6.8%，M1余額同比下降7.4%。前三季度，人民幣貸款增加16.02萬億元；社會融資規模增量累計為25.66萬億元，比上年同期少3.68萬億元。9月末，社會融資規模存量為402.19萬億元，同比增長8%。整體來看，9月金融總量指標保持平穩，信貸結構持續優化。市場普遍認為，增量政策的效果將會進一步顯現，未來金融總量有望保持平穩增長。
2、海關總署發布數據顯示，2024年前三季度，中國貨物貿易進出口總值32.33萬億元，歷史同期首破32萬億元，同比增長5.3%。其中出口18.62萬億元，增長6.2%；進口13.71萬億元，增長4.1%。值得注意的是，一、二、三季度中國進出口均超過10萬億元，在歷史同期也是首次。前三季度，中國出口產品結構進一步優化，高端裝備出口增長超四成，機電產品占出口總值近六成。從供給看，制造業高端化、智能化、綠色化趨勢明顯。9月當月，中國出口同比增長1.6%，進口降0.5%，貿易順差5826.2億元。
3、2024年諾貝爾經濟學獎揭曉！瑞典皇家科學院宣布，將2024年諾貝爾經濟學獎授予達龍·阿杰姆奧盧、西蒙·約翰遜和詹姆斯·魯濱遜，以表彰他們在關于制度如何形成并影響經濟繁榮研究領域的突出貢獻。
// 環球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.47%報43065.22點，標普500指數漲0.77%報5859.85點，納指漲0.87%報18502.69點。其中，道指、標普500指數均再創歷史新高，納指創約3個月以來新高。蘋果、麥當勞漲超1%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數漲1.06%，英偉達漲超2%，創收盤新高，特斯拉小幅上漲。中概股普遍下跌，老虎證券跌超15%，小鵬汽車跌約10%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.69%報19508.29點，法國CAC40指數漲0.32%報7602.06點，英國富時100指數漲0.47%報8292.66點。
3、亞太主要股指收盤多數上漲，日本股市因假期休市。韓國綜合指數漲1.02%報2623.29點，澳洲標普200指數漲0.47%報8252.8點，新西蘭標普50指數跌0.61%報12766.75點，富時馬來西亞綜指漲0.18%報1636.54點，富時新加坡海峽指數漲0.62%報3595.91點，印度SENSEX30指數漲0.73%報81973.05點。
4、國際油價全線大跌，美油11月合約跌4.9%，報71.86美元/桶。布油12月合約跌4.71%，報75.32美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.39%報2665.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.12%報31.4美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.47%報9648美元/噸，LME期鋅跌1.89%報3094.5美元/噸，LME期鎳跌1.23%報17645美元/噸，LME期鋁跌1.39%報2596美元/噸，LME期錫跌2.69%報32320美元/噸，LME期鉛跌1.17%報2072.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.94%報996美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.92%報407.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.09%報586.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲3.1個基點報4.236%，法國10年期國債收益率跌0.3個基點報3.033%，德國10年期國債收益率漲0.8個基點報2.272%，意大利10年期國債收益率跌1.4個基點報3.543%，西班牙10年期國債收益率跌0.3個基點報3.007%。
9、美債市場因哥倫布日休市一日。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.26%報103.20，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.26%報1.0909，英鎊兌美元跌0.05%報1.3061，澳元兌美元跌0.42%報0.6724，美元兌日元漲0.4%報149.76，美元兌瑞郎漲0.6%報0.8625，離岸人民幣對美元跌253個基點報7.0958。
11、日本經濟產業省在東京證券交易所選定的“數字化轉型股票”的要求中，增加了使用生成人工智能、強化供應鏈的人力資源等要求。
// 宏觀 //
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1、國新辦舉行“加大助企幫扶力度有關情況”發布會，市場監管總局、司法部、工信部、金融監管總局四大部委介紹了一攬子助力企業尤其是中小微企業全生命周期發展的系列政策措施，包括①出臺相關意見，鼓勵網絡交易平臺企業合理配置流量資源②建立支持小微企業融資協調工作機制，總體上降低小微企業的綜合融資成本③創新實施質量融資增信政策，每年可實現授信額度3000億元④工業領域在建和年內開工項目大約有36000個，預計未來3年將拉動投資超過11萬億元⑤培育壯大低空經濟、智能制造等新質生產力，出臺推動未來產業創新發展的實施意見⑥工信部將聯合證監會推出第三批區域性股權市場“專精特新”專板，與北交所簽訂戰略合作協議，進一步暢通專精特新中小企業資本市場融資渠道⑦建立全國統一、部省聯動的獨角獸企業培育體系，加大對獨角獸企業的金融支持，支持獨角獸企業上市、并購、重組⑧進一步優化法治化營商環境，使民營企業和企業家可以放心干事、安心發展。
2、央行10月14日以固定利率、數量招標方式開展了195億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當日無逆回購到期。
3、全國消費品以舊換新工作電視電話會在京召開。會議要求，各地要加快補貼資金撥付和發放進度，讓消費者盡快享受到真金白銀的優惠；要利用“金九銀十”消費旺季，辦好各類供需對接活動。
4、香港金融發展局與上海市金融穩定發展研究中心簽署合作備忘錄。合作備忘錄概述了雙方在多個關鍵領域的合作承諾，重點合作領域涵蓋經驗與資訊共享、以及與國際金融中心、人民幣國際化、技術創新及可持續金融等議題相關的聯合研究項目。
// 國內股市 //
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1、A股三大指數均漲逾2%，市場超5000股飄紅。化債、華為鴻蒙、商業航天、網絡安全、金融科技、人工智能、車路云題材活躍，房地產、半導體、銀行板塊漲幅居前。截至收盤，上證指數漲2.07%報3284.32點，深證成指漲2.65%，創業板指漲2.6%，科創50漲3.01%，北證50漲6.61%。市場成交額近1.65萬億元。
2、香港恒生指數收跌0.75%報21092.87點，恒生科技指數跌1.43%，恒生國企指數跌0.54%。醫藥醫療、大消費、科技板塊跌幅居前，安踏體育跌近9%領跌藍籌。內資券商股普跌，國泰君安跌近9%，海通證券、招商證券跌近8%。內房、內銀、原材料走強，化債概念股普漲。大市成交回落至2770.73億港元，南向資金凈買入121.7億港元，阿里巴巴-W獲凈買入15.46億港元居首，騰訊控股遭凈賣出7.75億港元最多。中國臺灣加權指數收盤漲0.32%報22975.29點。
3、首批10只中證A500ETF將于今日集體上市，5只登陸上交所、5只登陸深交所。此前公布的上市公告書顯示，10只中證A500ETF合計募集200億規模，截至10月8日，均已建倉，各家對市場判斷不同建倉節奏不一，倉位在4成到9成不等。
4、深交所官網推出可持續金融服務專區，進一步提升可持續金融服務效率。市場主體可通過深交所官網“市場服務”欄目進入專區，“一站式”查詢使用深市可持續發展信息資源。專區分為上市公司實踐、可持續金融產品、制度文件、國際交流、培訓資料五個欄目。
5、業內透露，北交所近期在業內就如何開展擬上市企業創新特征信息披露及論證做出引導，要求保薦機構進行充分審慎核查并發表明確意見。
6、香港特區政府公布，委任黃天佑出任香港證監會主席，任期三年，由2024年10月20日至2027年10月19日。
7、港交所行政總裁陳翊庭表示，交易所將于明年上半年就本港股票市場應否推行T+1發表白皮書。
8、多重利好政策牽引，銀行股重拾“牛途”。10月14日，A股銀行板塊再次以全線飄紅的態勢領漲各大板塊，42只銀行股悉數報漲收盤，多只城農商行個股漲逾5%。上周末，財政部釋放利好政策，包括定調支持地方化解政府債務風險、發行特別國債支持國有大行補充資本、支持推動房地產市場止跌回穩等。
9、截至10月14日，已有27家專精特新板塊上市公司披露了2024年三季度業績預告。其中19家公司業績預喜（包括9家預增、5家略增、2家續盈、1家減虧、2家扭虧），占比70.37%，5家公司業績呈現不同程度下滑，3家業績情況不確定。
10、深交所并購重組審核委員會審議通過甘肅能源發行股份購買資產項目，該項目從受理到過會歷時101個自然日。本次重組是《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》發布后A股市場首家過會的并購重組項目。本次重組標的資產為甘肅河西走廊清潔能源基地唯一配套調峰項目。
11、數據顯示，截至目前，已有115家A股公司發布了2024年前三季度業績預告，96家公司業績預喜（包括63家預增、3家續盈、11家扭虧、19家略增），占比超過八成。其中，40家公司預告歸母凈利潤同比增長上限超過100%。從具體行業來看，隨著行業回暖和景氣度不斷上升，半導體等行業業績增長尤為顯著，畜牧業、新能源、化工等行業多家企業扭虧為盈。
12、中國信通院與騰訊簽署人工智能業務合作協議，圍繞人工智能前沿模型、軟硬協同、數據資源、人工智能+、安全治理、國際合作等重點方向，開展全方位合作。
13、截至10月14日，年內證監會和地方證監局對違規減持合計開出157張罰單（12張為行政處罰，145張為行政監管措施），涉及212名投資者，涉及違反承諾減持、超比例減持、減持未履行信披義務以及在六個月內買入并賣出等行為。
14、恒生指數公司稱，因阿里巴巴-W已獲納入港股通并符合相關指數的快速納入規則要求，阿里巴巴-W將于10月25日收市后被納入恒生港股通指數、恒生中國（香港上市）25指數、恒生港股通人工智能主題指數、恒生港股通中國科技指數、恒生港股通新經濟指數，并于10月28日起生效。
15、臺積電計劃在歐洲建立更多工廠，重點關注人工智能芯片市場。消息稱，臺積電已經開始在德國德累斯頓建設第一座晶圓廠，并計劃在未來針對不同的市場領域建設幾座晶圓廠。
// 金融 //
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1、9月份貸款利率保持在歷史低位水平。新發放企業貸款加權平均利率為3.63%，比上年同期低約21個基點；新發放個人住房貸款利率為3.32%，比上月低約2個基點，比上年同期低約78個基點。本次存量房貸利率調整后，存量房貸利率將與新發放房貸利率基本拉平。
2、相關渠道透露，某國有超大型銀行已在系統內部下發有關上市公司及大股東回購增持和戰略投資股票的貸款產品的征求意見稿，相關內部細則預計最快將于本月底前出臺。
3、中國證券投資基金業協會與香港交易所定于2024年10月17日在深圳共同舉辦2024年港股通業務培訓班。
4、百億私募進化論資產發布公告稱，公司300指增、500指增及1000指增產品均開放額度，10月15日為500指增的開放日，10月18日為300指增、1000指增的開放日。
// 樓市 //
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1、據深圳貝殼研究院監測，10月1日-13日，深圳二手房日均簽約量較9月增長了182%，為今年以來最高水平，也是近四年最高。
2、上海市房地產交易中心主辦的“網上房地產”平臺最新數據顯示，上海10月13日二手房網簽數量達1334套，創去年9月以來單日新高。自國慶假期以來，上海二手房成交持續處于高位。以網簽數據為統計口徑，10月7日至10月13日單周，上海共成交6412套，日均超過900套。
3、中指研究院數據顯示，“十一黃金周”期間，杭州新房成交量同比增長187%，二手房成交同比增長8.9%。
4、湖南張家界發布通知，對首套、二套購(建)普通自住住房的職工家庭最低首付款比例分別降至20%、30%；農村戶口居民進城購房，可以辦理戶口遷移及子女入學手續，原村集體組織成員享受的權益不變。
5、山東濰坊進一步優化調整房地產相關政策，對商品住宅去化周期超過36個月的縣市區、開發區，暫停供地；支持各縣市區、開發區積極爭取國家保障性住房再貸款政策，優選1-2家政府保障性住房收購主體，收購合適的已建成存量商品房用作保障性住房。
6、福建寧德：取消商品住房上市限制，在寧德中心城區范圍內的商品住房（含二手住房）取得不動產權證后可上市交易。購房人根據自身實際情況，選擇“認貸不認房”或“認房不認貸”商業貸款政策，各銀行業機構予以支持。
7、近期居民提前償還房貸現象有所減少。某國有大行深圳市分行反映，9月25日以來，個人按揭提前還貸日均申請量較9月上中旬日均水平下降六成。
// 產業 //
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1、作為中國外貿的“晴雨表”和“風向標”，第136屆中國進出口商品交易會將于10月15日至11月4日在廣州分三期舉辦。第136屆廣交會展覽總面積155萬平方米，展位總數7.4萬個，設55個展區、171個專區。線下展參展企業超3萬家，其中出口展企業約2.94萬家，比上屆增加近800家。
2、乘聯分會數據顯示，9月份國內狹義乘用車市場零售銷量達210.9萬輛，同比增長4.5%，環比增長10.6%；1-9月份累計銷量1557.4萬輛，同比增長2.2%。
3、中國汽車流通協會數據顯示，9月，全國二手車市場交易量165.84萬輛，環比增長5.89%，同比增長4.19%，交易金額為1063.91億元。1-9月，二手車累計交易量1421.68萬輛，同比增長5.37%，累計交易金額為9392.32億元。
4、工信部組織開展傳統優勢食品產區和地方特色食品產業重點培育工作，打造特色食品產業集群。
5、中國光伏行業協會舉行防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會。各位企業家及代表就“強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落后低效產能退出渠道”及行業健康可持續發展進行了充分溝通交流，并達成共識。
6、廣東印發《廣東省推動商業航天高質量發展行動方案（2024-2028年）》提出，力爭2026年全省培育10家以上商業航天重點企業，建設5個以上商業航天特色產業集聚區，商業航天及關聯產業規模達到3000億元。
7、湖北發力布局低空經濟新賽道，力爭至2027年產業規模突破1000億元。
8、南京與五大AIC全面建立戰略合作關系，合作基金總規模達300億元。該批基金將重點投向“4266”產業體系，推動南京傳統產業煥新、新興產業壯大和未來產業培育，打造發展新質生產力的重要陣地。
// 海外 //
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1、美聯儲理事沃勒以通脹上升、美國經濟和就業市場強于預期為理由，呼吁在未來降息時“更加謹慎”。他表示，在美聯儲9月降息0.5個百分點后，只要就業市場不突然惡化，通脹繼續像他預期的那樣下降，美聯儲現在應該以“審慎的步伐”推進降息。沃勒警告說，短期來看，最近的颶風和波音公司罷工可能令10月新增就業人數可能減少10萬人。如果通脹意外上升，美聯儲可能會暫停降息；如果通脹低于美聯儲2%的目標，或者就業市場惡化，美聯儲可能會提前降息。
2、歐佩克月報將2024年全球經濟增長預測維持在3%，將2025年預測維持在2.9%；將2024年美國經濟增長預測從2.4%上調至2.5%；維持2024年歐元區經濟增長預測在0.8%，維持2025年經濟增長預測在1.2%。
3、英國首相斯塔默宣布財經新策，此改革有望吸引超百億英鎊外資流入，促進就業與產業升級。
4、今年9月韓國信息通信技術（ICT）出口額同比增長36.3%，為223.6億美元，連續11個月保持增勢，創下歷年單月第二高紀錄。
5、印度9月CPI同比升5.49%，預期升5.00%，前值升3.65%。
6、巴西中央銀行發布的《焦點報告》顯示，巴西央行將該國2024年國內生產總值（GDP）的增長預期提升至3.01%，將2025年經濟增長預期維持在1.93%；并將該國2024年和2025年通脹率預期分別上調至4.39%和3.96%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌2.09%，老虎證券跌超15%，小鵬汽車跌約10%、金山云跌約9%，蔚來跌約7%，拼多多跌約6%，BOSS直聘跌超5%，愛奇藝、微博、百度、富途控股跌逾4%；漲幅方面，嘉楠科技漲超5%。
2、英偉達推出一種新的720億參數大語言模型，并宣布與埃森哲建立戰略合作伙伴關系，專注于人工智能咨詢和服務。該舉措預計將英偉達的“AI全棧”提升到另一個高度。
3、一封羅列了IBM大中華區董事長陳旭東在企業管理中存在諸多不當行為的內部信，在網絡上引發關注。IBM官方確認了這封內部信的存在，并回應：高度重視并徹底調查任何可能違反公司商業行為準則的行為。
4、通用汽車和巴克萊銀行表示，雙方已簽署一項長期信用卡合作協議，讓客戶在購買別克、凱迪拉克和其他通用汽車時，可以賺取和兌換積分。
5、新加坡政府表示，正尋求阻止德國金融服務巨頭安聯集團以現有形式收購英康保險多數股權的交易。
6、知情人士稱，貝萊德和新加坡政府投資公司均有意認購韓國現代汽車集團印度分公司33億美元的首次公開售股（IPO）。
// 商品 //
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1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數下跌，原油跌1.51%，苯乙烯跌1.3%，PTA跌1.03%，玻璃漲3.55%，瀝青漲1.17%。黑色系漲跌不一。農產品多數上漲，菜粕漲1.67%，豆粕漲1.17%，菜油跌1.7%，棕櫚油跌1.23%。基本金屬多數收跌，滬鉛跌1.61%，滬錫跌1.41%，滬鋅跌1.35%，滬銅跌0.55%，不銹鋼跌0.5%，氧化鋁漲1.38%。滬金漲0.14%，滬銀跌0.14%。
2、據海關統計，前三季度，我國大宗商品進口量增加5%。其中，原油、天然氣和煤炭等能源產品9.01億噸，增加4.8%；鐵、鋁等金屬礦砂11.38億噸，增加4.9%。
3、華儲網發布10月15日中央儲備凍豬肉輪換出庫競價交易有關事項的通知，本次出庫競價交易掛牌國產凍豬肉1.96萬噸，具體數量以實際掛牌為準。
4、歐佩克月報顯示，連續第三個月下調全球石油需求增長預測，預計2024年全球原油需求增速為193萬桶/日，此前預期為203萬桶/日；預計2025年全球原油需求增速為164萬桶/日，此前預期為174萬桶/日。
5、世界鋼鐵協會發布報告預測，今年全球鋼鐵需求將進一步下降0.9%至17.51億噸；連續三年下降后，2025年全球鋼鐵需求將反彈1.2%，達到17.72億噸。
6、上海有色網最新報價顯示，10月14日，國產電池級碳酸鋰價格下跌600元報7.59萬元/噸，連跌2日。
7、周一波羅的海干散貨指數漲0.28%報1814點，連續兩日上漲。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間現券受股市震蕩、流動性寬松等影響，早盤走暖，不過在股市午后走高后，利率債強勢有收縮，短券偏弱，長端稍持穩。7年期“24附息國債13”收益率下行1bp，10年期國債及國開下行0.5bp左右。資金面方面，DR001上行約9bp，不過絕對水平未脫低位，流動性繼續分層。
2、專項債券在帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟大盤等方面可以起到重要作用。2024年我國安排新增專項債券3.9萬億元，是歷年來規模最大的一年。數據顯示，截至10月14日，各地發行新增專項債券規模達到36160億元，約為全年限額（39000億元）92.7%，超過九成。
3、中證轉債指數收盤漲1.53%。其中，紅相轉債20%漲停漲幅最大，歐晶轉債跌4.25%跌幅居首。
4、財政部決定開展國債做市支持操作。操作方向為隨賣，操作券種為2024年記賬式附息（八期）國債、2024年記賬式附息（十四期）國債，操作額分別為3.1億元、2.9億元，期限均為5年，10月15日為競爭性招標時間。10月18日起與同期國債合并上市交易。
5、【債券重大事件】①“19東莞銀行二級”、“21核建Y1”、“21鐵建Y3”、“22河鋼股MTN002”等將全額贖回②惠譽授予中國電建擬發行美元永續證券“BBB”的評級③南京證券完成2024年度第三期短期融資券發行④華遠地產擬向華遠集團轉讓房地產開發業務相關資產及負債。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.0795，較上一交易日跌119個基點，夜盤收報7.0900。人民幣對美元中間價報7.0723，調升8個基點。
2、外匯交易中心數據顯示，上周三大人民幣匯率指數全線上漲，CFETS人民幣匯率指數報99.34，環比漲0.98；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報105.24，環比漲1.07；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報94.06，環比漲0.31。
3、中國9月末央行外匯占款22.1萬億元，環比減少264.17億元。
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