//? 熱點聚焦? //
1、10月LPR報價出爐，其中，1年期LPR為3.10%，5年期以上LPR為3.60%，均下降25個基點。這是今年以來LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。市場專家表示，LPR下降，將有利于促進社會融資成本進一步降低，居民房貸利息支出也將明顯減少。同時，這也是央行利率政策傳導機制有效運行的體現。東方金誠首席分析師認為，年內LPR報價可能將保持穩定，2025年或還有一定下調空間。
2、央行10月21日開展了證券、基金、保險公司互換便利首次操作。本次操作金額500億元，采用費率招標方式，20家機構參與投標，最高投標費率50bp，最低投標費率10bp，中標費率為20bp。同日，中金公司達成了“證券、基金、保險公司互換便利”下的首筆質押式回購交易，質押券為2024年第一期互換便利央行債券。
3、創新高，北證50指數站上1200點！北證50指數收盤漲16.24%，報1255.32點，刷新歷史新高，總成交額達454億元。北交所254只個股全數上漲，近40只個股30CM漲停。“924”行情以來的15個交易日，北證50指數已經累計上漲109.3%，龍頭股艾融軟件漲幅超940%。分析認為，近期北交所上漲主要是因為“流動性溢出”，即滬深交易所資金流向北交所。同時，近日北交所對違規減持的率先打擊、金融街論壇相關部委的發言等，傳遞出更多積極的深化北交所改革信號，進一步助推了北交所行情熱度的提升。
4、華為將于10月22日19:00舉辦原生鴻蒙之夜暨全場景新品發布會。本次發布會將展示華為在鴻蒙系統領域的最新成果與未來規劃，預計將推出Harmony OS NEXT操作系統。此外，華為可能還會在發布會上帶來全新的智能手機產品，如華為Mate70系列和華為nova13系列。
// 環球市場 //
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1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.8%報42931.6點，標普500指數跌0.18%報5853.98點，納指漲0.27%報18540.01點。默克、旅行者集團跌超2%，領跌道指。美國TAMAMA科技指數漲1.03%，英偉達漲超4%，股價再創歷史新高，總市值超3.5萬億美元。特斯拉小幅下跌。中概股多數下跌，陸控跌超4%，世紀互聯跌逾3%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌1%報19461.19點，法國CAC40指數跌1.01%報7536.23點，英國富時100指數跌0.48%報8318.24點。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一，韓國綜合指數漲0.43%報2604.92點，日經225指數跌0.07%報38954.6點，澳洲標普200指數漲0.74%報8344.4點，新西蘭標普50指數漲0.77%報12923.22點，富時馬來西亞綜指跌0.02%報1645.68點，富時新加坡海峽指數跌0.7%報3614.58點，印度SENSEX30指數跌0.09%報81151.27點。
4、國際油價全線上漲，美油12月合約漲1.59%，報69.78美元/桶。布油12月合約漲1.31%，報74.02美元/桶。?
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.16%報2734.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.27%報33.99美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.66%報9562美元/噸，LME期鋅跌0.91%報3061.5美元/噸，LME期鎳跌1.55%報16635美元/噸，LME期鋁跌0.63%報2595.5美元/噸，LME期錫跌1.32%報30900美元/噸，LME期鉛跌1.09%報2049.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.06%報980.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.17%報409.5美分/蒲式耳，小麥期貨持平報572.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲8.1個基點報4.135%，法國10年期國債收益率漲12.1個基點報3.017%，德國10年期國債收益率漲9.9個基點報2.280%，意大利10年期國債收益率漲15.3個基點報3.508%，西班牙10年期國債收益率漲12.8個基點報2.997%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲8.1個基點報4.044%，3年期美債收益率漲9.8個基點報3.97%，5年期美債收益率漲11個基點報3.998%，10年期美債收益率漲11.3個基點報4.205%，30年期美債收益率漲10.8個基點報4.505%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.51%報103.99，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.49%報1.0814，英鎊兌美元跌0.52%報1.2984，澳元兌美元跌0.72%報0.6659，美元兌日元漲0.89%報150.85，美元兌瑞郎漲0.18%報0.8662，離岸人民幣對美元跌179個基點報7.1361。
// 宏觀 //
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1、中共中央、國務院發布關于深化產業工人隊伍建設改革的意見提出，力爭到2035年，培養造就2000名左右大國工匠、10000名左右省級工匠、50000名左右市級工匠；提高產業工人經濟收入，探索對大國工匠、高技能人才實行年薪制、協議工資制和股權激勵等。
2、央行10月21日以固定利率、數量招標方式開展了2089億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當日有427億元逆回購到期。
3、第2次中韓經濟領域務實合作交流會在首爾成功舉辦。中方表示，雙方要大力拓展合作新領域，深化拓展高端制造業、數字經濟、綠色低碳等領域合作，不斷鞏固增強雙方產業鏈供應鏈韌性和粘性，實現高水平的互利互惠發展。
4、2024年國際金融領袖投資峰會將于11月18至20日在香港舉行。主峰會的主題為“在變局中前航”，凸顯在面臨宏觀環境、地緣政局、科技創新和氣候變化等種種復雜的形勢疊加大變局下，國際金融界應該如何管控風險、順勢而行，繼續開拓新的發展機遇。
5、廣東省委全面深化改革委員會召開會議，對近期重點改革事項進行深入研究。強調要有力推動“百縣千鎮萬村高質量發展工程”集成式改革走深走實，堅持從實際出發深化擴權強縣和強縣擴權改革，助力做大做強特色經濟和支柱產業，加快完善政府撬動、市場主導的多元化投融資體制。?
6、近期，多地四季度重大項目集中開工。與此同時，資金也加快下達使用，支持重點領域項目建設。今年剩余地方政府專項債額度將在10月底發行完成；明年部分“兩重”建設項目清單和中央預算內投資計劃也將在本月底提前下達。業內專家表示，隨著資金加快落地并在年內形成實物工作量，四季度固定資產投資增速有望持續加快。
// 國內股市 //
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1、A股三大指數沖高回落小幅收漲，北證50指數強勢爆發創歷史新高。半導體、軍工板塊漲幅居前，低空經濟、衛星導航、跨境支付、光伏概念等表現活躍，券商、鋼鐵、銀行、電力等板塊疲弱。截至收盤，上證指數漲0.2%報3268.11點，深證成指漲1.09%，創業板指漲0.69%，北證50大漲16.24%創歷史新高；科創50漲2.22%，中證A500漲0.72%。A股全天成交2.23萬億元，環比略增。
2、香港恒生指數跌1.57%報20478.46點，恒生科技指數跌2.37%，恒生中國企業指數跌1.76%。博彩股走低，金沙中國有限公司跌逾3%，銀河娛樂跌3%，澳門第三季度幸運博彩毛收入環比下滑。科技股跌幅居前，蔚來跌逾6%，網易跌近4%，攜程集團跌逾3%。醫藥股疲弱，中國中藥跌逾35%，私有化建議告吹。大市成交1955.63億港元，南向資金凈買入124.3億港元，盈富基金獲凈買入23.84億港元居首，中國移動遭凈賣出3.58億港元最多。中國臺灣加權指數收盤漲0.24%報23542.53點。
3、證監會副主席李超在2024金融科技大會上表示，加快推動金融科技在資本市場的應用，完善行業機構數字化能力成熟度評價體系、指標體系并開展評估，穩妥開展“人工智能+資本市場”、“數據要素×資本市場”、“資本市場金融科技創新試點”等專項行動；高度重視金融科技安全問題，多措并舉建設金融科技生態。
4、證監會科技監管司副司長劉鐵斌在2024金融科技大會上表示，資本市場數據化轉型取得階段性成果，將進一步加強金融科技創新引領，推動資本市場高質量數字化轉型。
5、A股上市公司三季報業績預告漸次披露。截至10月21日收盤，共計200家上市公司預告三季報業績，其中111家公司“預增”、34家“略增”、4家“續盈”、17家“扭虧”，預喜公司家數占比達83%。分行業看，保險、畜牧業、半導體、化工等多個行業景氣度明顯提升，需求回暖、訂單飽滿，進而帶動相關上市公司業績顯著增加。
6、深交所在四川成都舉辦第十九期“創享薈”活動，聚焦氫能源產業發展，助力經濟社會發展綠色低碳轉型發展。
7、深交所披露，截至2024年9月末，深市基金產品共700只，資產管理總規模8864.92億元。其中，ETF共407只，總市值8484.99億元。規模最大的3只非貨幣ETF分別為滬深300ETF、創業板ETF和中證1000ETF，規模分別為1637.28億元、908.92億元和381.33億元。
8、廣東證監局召開上市公司市值管理專題座談會。廣東證監局要求，主要指數成份股公司、長期破凈公司要認真謀劃落實市值管理指引相關要求，率先研究制定市值管理制度和估值提升計劃。
9、中國結算下發通知，詳細介紹關于使用再貸款回購增持股票開立專用證券賬戶的開戶申請和開戶審核事宜。中國結算表示，申請貸款的上市公司和主要股東應當開立單獨的專用證券賬戶，專門用于股票回購和增持。
10、中證協啟動券商數字化能力成熟度評估工作，以扎實推進券商數字化能力建設工作。
11、工行、農行、中行、建行四大行，以及招商銀行、中信銀行兩家股份行宣布落地首批股票回購增持貸款業務。各相關商業銀行表示，已從客戶準入、賬戶管理、盡調審批、風險控制等多維度制定回購增持專項貸款落地方案，完善內控制度，積極開展回購增持貸款營銷。
12、國有大行人士稱，根據該行有關回購貸款相關意見，該類貸款將優先針對滬深300、科創50等寬基指數權重占比較大的上市公司股東發放。若上市公司大股東（持股比例≥5%）存在較高質押率的情形，則將審慎處理，且嚴禁用于融資融券交易，防范杠桿疊加。
13、“回購增持貸”火熱，券商也來入局了。近期多家券商推出面向上市公司的股份回購/增持綜合服務，為上市公司提供方案設計、投資建議、合規咨詢、交易執行等一站式綜合服務。
14、上周滬深北交易所無新增IPO申報企業。截至10月20日，今年新增申報企業35家。各板塊在審企業共284家。其中上交所79家，深交所113家，北交所92家。2024年已公布終止審查（撤材料+否決/終止注冊）企業398家，其中上交所146家，深交所186家，北交所66家。
15、自9月24日啟動反彈以來至今，北證50指數累計漲幅超過100%，僅用15個交易日實現翻倍。個股的反彈還帶動基金凈值的升溫。大漲之余已有多名基金經理表示，北證50成份股當前營收規模和市值普遍偏小，在經濟上行期，盈利和估值彈性均較大，但同時這也是北證50的主要風險點。
16、對于“京東金融遭遇監管工作組進駐，向部分銀行拆借資金”等相關傳聞，一位接近京東人士表示，相關信息嚴重失實。這些內容都是毫無根據的謠言，京東金融業務在順暢運行中。而對于涉及到相關銀行事項則屬于“貨幣基金快贖標準流程”。京東方面已對相關傳聞進行了舉報與投訴。
17、小米汽車調整銷售體系，汽車部銷交服部并入中國區，以加強與手機銷售渠道的協同。汽車部銷交服部總經理張健向集團副總裁、中國區總裁王曉雁匯報。
// 金融 //
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1、繼六大國有行以及招商銀行、平安銀行后，中信銀行、光大銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、廣發銀行、華夏銀行等多家股份行10月21日宣布跟進下調存款掛牌利率。從下調幅度來看，各大股份行與六大國有行調整幅度保持一致，活期存款利率下調5個基點至0.10%，各期限定期存款掛牌利率均下調25個基點。此外，中信銀行稱，自10月21日起，調整通知存款專享版產品利率，調整后一天通知存款產品年利率0.65%、七天通知存款產品年利率1.00%。
2、香港金融管理局公布“可持續金融行動計劃”，包括四個方面的八大目標，一、銀行業邁向凈零排放：所有銀行致力在2030年或之前達至自身營運凈零排放，及在2050年或之前達至融資凈零排放，另外所有銀行增加氣候相關風險與機遇的透明度；二、投資可持續未來：外匯基金“投資組合”在2050年或之前達至凈零排放，透過投資支持區內轉型；三、凈零融資：將香港打造為區內以至全球首選的可持續發展融資平臺，催化可持續金融創新；四、更具包容性的可持續發展：支持高質量及全面的可持續披露和填補區內可持續金融的人才和知識缺口。
3、香港證監會將于2024年11月4日推出基金認可簡易通道（基金簡易通），以加快處理簡單投資基金的申請。
4、百億量化私募布局中證A500指數。上海磐松私募基金管理有限公司成立磐松中證A500指數增強進取1號私募證券投資基金，并于10月18日完成備案，這是首只布局中證A500指數的私募基金。
5、首只赴沙特上市的港股ETF將于10月30日在沙特交易所上市交易。該基金是由沙特阿爾比拉德銀行旗下的阿爾比拉德投資公司設立發行的一只投資中國香港股票的ETF，主要投資于南方東英MSCI港股通精選ETF，以跟蹤相關指數表現。
6、林園投資宣布將跟投比例調整至10%，此前跟投比例為20%。林園投資表示，公司自2023年10月16日首次發布跟投公告至今已滿一年，下調跟投比例主要考慮到A股當下面臨的歷史機遇以及公司自有資金的使用效率。
// 樓市 //
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1、5年期以上LPR再度下調，意味著銀行存量房貸利率面臨再度下降局面。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，目前除北京、上海和深圳房貸利率還可能會停留在“3”字頭，全國其他城市房貸利率均進入到“2”字頭行列，這是購房政策方面的重大變化。
2、中指研究院數據顯示，上周樓市成交整體環比、同比均上升，環比漲幅35.52%，同比漲幅17.04%，一線城市環比漲幅最大，深圳領漲，二線城市環比漲幅較小，漲幅5.67%。
3、湖南常德發布樓市新政，購房契稅補貼50%，對開發商不盲目抽貸、斷貸；加快建立城市房地產融資協調機制，定期推送融資項目“白名單”，對符合條件的項目應推盡推、應貸盡貸。
4、遼寧鞍山加大購房補貼支持力度，自2024年11月11日起，居民家庭購買一手新建商品房，對其所繳納契稅給予50%財政補貼；進一步優化存量，商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為15%，取消首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限；嚴格土地供應計劃管理，分區控增房地產用地。
// 產業 //
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1、國家能源局數據顯示，截至9月底，全國累計發電裝機容量約31.6億千瓦，同比增長14.1%，其中，太陽能發電裝機容量約7.7億千瓦，增長48.3%；風電裝機容量約4.8億千瓦，增長19.8%。
2、國家能源局首次公開通報七起分布式光伏并網接入等典型問題，包括違規備案分布式光伏項目造成分布式光伏市場壁壘等。國家能源局表示，七起分布式光伏并網接入典型問題，暴露部分電力企業和地方能源主管部門在分布式光伏發電項目前期備案、接入電網等方面存在的問題，制約分布式光伏發展。
3、國內首張零碳能源消費憑證正式發放，成交的生物質熱能證書價格是60元/張。
4、國家數據局表示，將以數據要素市場化配置改革為主線，制定出臺培育一體化數據市場的政策文件，加快釋放公共數據引領帶動的效能。
5、廣東印發加快推動光芯片產業創新發展行動方案（2024-2030年），力爭到2030年取得10項以上光芯片領域關鍵核心技術突破，打造10個以上“拳頭”產品，培育10家以上具有國際競爭力的一流領軍企業，建設10個左右國家和省級創新平臺，培育形成新的千億級產業集群，建設成為具有全球影響力的光芯片產業創新高地。
// 海外 //
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1、美聯儲卡什卡利重申，他傾向于在未來幾個季度放慢降息步伐。他支持美聯儲上個月幅度大于常規的降息，但表示預計未來會議的降息幅度較小。??
2、歐洲央行管委會成員Gediminas Simkus表示，如果歐洲通脹降溫趨勢能夠持續，歐洲央行將會降息，但12月不一定采取行動。
3、美國9月諮商會領先指標環比降0.5%，預期降0.3%，前值從降0.2%修正為降0.3%；同步指標環比升0.1%，前值升0.3%；滯后指標環比降0.3%，前值持平。
4、德國9月PPI同比降1.4%，預期降1.0%，前值降0.8%；環比降0.5%，預期降0.2%，前值升0.2%。
5、日本2024財年二手智能手機銷量預計將比上一財年增長15.5%，達到315萬部，連續第六年創下歷史新高；預計未來幾年銷量將進一步擴大，2028財年可能達到438萬臺。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌0.8%，陸控跌超4%，世紀互聯跌逾3%，百度集團、華住集團、貝殼、新東方、達達集團跌超2%，唯品會、阿里巴巴、極氪跌逾1%；漲幅方面，好未來漲超6%，老虎證券、小鵬汽車漲逾3%。
2、在2024年雙11電商節中，蘋果發布僅1個月的iPhone 16系列全系迎來降價，這是新機發布以來官方渠道首次降價。根據天貓蘋果官方旗艦店優惠活動，iPhone 16全系可領取500元優惠券，券后起售價5499元，iPhone16 Pro Max起售價則降至9499元，同時還能參加以舊換新活動，最高可補貼1100元。
3、意大利能源巨頭埃尼集團計劃出售生物甲烷業務Enibioch4in Spa至多49%股份。
4、強生治療BRCA突變轉移性去勢抵抗性前列腺癌復方制劑澤倍珂獲得國家藥品監督管理局批準。
5、美國投資基金KKR延長要約收購期，以將富士軟件私有化。第一個要約收購原定于10月21日到期，現在延長10個工作日至11月5日。
6、霍尼韋爾與谷歌達成協議，將GEMINI生成式人工智能引入工業領域。
7、中信資本旗下私募股權投資業務信宸資本與中信股份簽訂協議，收購后者持有的麥當勞中國股份。交易后，中信資本聯合體將合計持有麥當勞中國52%股份，仍為控股股東。
8、美國保險公司大都會集團正就收購柏瑞投資在中國以外的資產進行深入談判，交易估值可能為10億-15億美元。
9、索尼集團和本田將在雙方共同開發的新EV中引入人工智能自動駕駛輔助功能，這是日本車首次公開引入該功能的計劃。
// 商品 //
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1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品普遍上漲，純堿漲4.01%，玻璃漲1.87%，PTA漲1.66%，20號膠漲1.58%，燃油漲1.52%，原油漲1.38%，低硫燃料油漲1.21%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.57%，熱卷跌1.14%。農產品漲跌不一，棕櫚油漲近1%，菜粕跌近1%。基本金屬多數收跌，滬鋅跌1.72%，不銹鋼跌1.01%，滬錫跌0.79%，滬銅跌0.71%，滬鉛跌0.66%，氧化鋁漲2.18%。滬金漲0.08%，滬銀漲1.53%。
2、鄭商所公告，自10月22日當晚夜盤交易時起，玻璃期貨2412及2501合約交易手續費標準和日內平今倉交易手續費標準均調整為10元/手，純堿期貨2412及2501合約的交易手續費標準和日內平今倉交易手續費標準均調整為成交金額的萬分之四。
3、上海黃金交易所發布市場風險提示，近期貴金屬價格波動顯著增大，市場風險明顯加劇。請各會員單位繼續做細做好風險應急預案，提示投資者做好風險防范工作，合理控制倉位，理性投資。
4、全國秋收秋種正穩步推進。截至10月20日，全國秋糧已收獲76.5%，進度同比快1.2個百分點。
5、由銅標志計劃、加拿大礦業協會、國際采礦與金屬理事會以及世界黃金協會合作擬定的《綜合礦業標準倡議》啟動首次公開意見征詢。一旦標準最終確定，將成為迄今為止全球覆蓋范圍最廣的自愿性采礦標準，預計約有來自60個國家的近100家采礦企業將在約600個礦場實施該標準。
6、國際鋁業協會稱，全球初級鋁產量在九月份達到600.7萬噸。
7、花旗：將未來3個月金價預測上調至2800美元/盎司（此前預測為每盎司2700美元）。??
8、上海有色網最新報價顯示，10月21日，國產電池級碳酸鋰價格跌220元報7.35萬元/噸，連跌7日并創逾1個月新低。
9、周一波羅的海干散貨指數跌1.90%報1546點，連續五日下跌。
// 債券 //
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1、【債市綜述】股債蹺蹺板效應延續，現券期貨跟隨股市變化窄幅波動。銀行間主要利率債窄幅波動，長券持穩中短券略偏弱；國債期貨窄幅震蕩多數收漲；央行公開市場凈投放大增，銀行間市場流動性穩中仍偏寬；銀行“二永債”成交活躍且收益率普遍上行。
2、中證轉債指數收盤漲0.69%。其中，縱橫轉債20%漲停漲幅最大，科達轉債跌4.99%跌幅居首。
3、由環球銀行金融電信協會組織召開的Sibos年會于10月21日至24日在北京舉行，這是Sibos年會首次在中國內地舉辦。央行副行長陸磊在Sibos2024年會上表示，當前境外投資者持有中國債券近4.6萬億元，創歷史新高。中國人民銀行將繼續為海外投資者進入中國市場、在中國開展業務提供有利的金融環境，與此同時，將鼓勵優質中資企業在海外市場上市和發行債券。
4、【債券重大事件】①“19太平財險”、“22中化Y3”、“21陜煤Y4”、“21江西交投MTN008”、“19鐵建Y4”、“21武鐵Y1”將全額贖回②“22碧地03”持有人會議通過提前兌付議案③遠洋集團英國重組計劃會議訂于11月22日舉行④“24南京交通SCP001”取消發行。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1118，較上一交易日跌83個基點，夜盤收報7.1210。人民幣對美元中間價報7.0982，調升292個基點。
2、外匯交易中心數據顯示，上周三大人民幣匯率指數全線下跌，CFETS人民幣匯率指數報99.19，環比跌0.15；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報105.07，環比跌0.17；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報93.77，環比跌0.29。
3、中國內地與香港目前計劃于2025年6月推出兩地快速支付系統互聯，此舉旨在便利兩地居民實時小額跨境支付。
4、俄羅斯央行表示，每日盧布-人民幣互換操作限額設定為200億元人民幣（此前為250億元人民幣）。
5、日本開啟數字工資支付。包括PayPay在內的軟銀集團旗下10家公司表示，在員工同意的情況下，從9月份開始可以通過PayPay向員工發放工資。員工可以通過該應用程序指定工資中的最多20萬日元以數字方式支付。
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