//? 熱點聚焦? //
1、重磅預告！國新辦將于10月17日（星期四）上午10時舉行新聞發布會，請住建部部長倪虹和財政部、自然資源部、中國人民銀行、國家金融監管總局負責人介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況，并答記者問。
2、《國家空間科學中長期發展規劃（2024-2050年）》正式發布。規劃明確了我國空間科學發展目標，提出我國擬突破的“極端宇宙”“時空漣漪”“日地全景”“宜居行星”“太空格物”5大科學主題和17個優先發展方向。規劃描繪了至2027年、2028年至2035年、2036年至2050年三個階段的科學任務規劃，形成我國空間科學中長期發展路線圖。
3、北向資金三季度持股數據公布，這是滬深港通信披機制調整后，北向資金季度持股數據首次亮相。據統計，截至三季度末，北向資金共持有3341只個股，合計持股量1323.12億股，持股市值2.41萬億元。與北向資金日頻數據停更前的8月16日相比，持股量增加73.79億股，持股市值增加近5000億元，創出一年多新高。分行業統計，相比8月16日，三季度末北向資金持股量增加居前的行業分別有銀行、電力設備、公用事業，其中，銀行持股量增加11.84億股最多；按持股量增幅統計，商貿零售、社會服務、傳媒等持股量增幅均超10%。個股來看，近140只股三季度持股比例增加超一個百分點，福元醫藥、英科醫療持股比例增加均超3%。
4、成都樓市再迎利好消息，除了重磅官宣“購房即落戶”外，還出臺了多項樓市新政，包括新購住房不限售，多孩家庭購房貸款按首套認定，公積金貸款額度最高上調至120萬元，取消省內異地購房提取限制，支持“商轉公”，開展車位去庫存等。上述政策10月15日起正式實施。
// 環球市場 //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.75%報42740.42點，標普500指數跌0.76%報5815.26點，納指跌1.01%報18315.59點。聯合健康集團跌超8%，英特爾跌逾3%，領跌道指。美國TAMAMA科技指數跌0.72%，英偉達跌超4%，特斯拉小幅上漲。芯片股表現疲軟，阿斯麥跌超16%，超威半導體跌逾5%。中概股普遍下跌，世紀互聯跌超16%，叮咚買菜跌逾11%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌0.11%報19486.19點，法國CAC40指數跌1.05%報7521.97點，英國富時100指數跌0.52%報8249.28點。
3、亞太主要股指收盤多數上漲，韓國綜合指數漲0.39%報2633.45點，日經225指數漲0.77%報39910.55點，澳洲標普200指數漲0.79%報8318.4點創歷史新高，新西蘭標普50指數漲0.58%報12840.77點，富時馬來西亞綜指漲0.33%報1641.97點，富時新加坡海峽指數跌0.01%報3595.47點，印度SENSEX30指數跌0.19%報81820.12點。
4、國際油價全線下跌，美油11月合約跌3.78%，報71.04美元/桶。布油12月合約跌3.46%，報74.78美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.52%報2679.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.19%報31.69美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.35%報992.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.65%報401.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.68%報581.25美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌1.44%報9520美元/噸，LME期鋅跌0.99%報3052美元/噸，LME期鎳跌1.44%報17415美元/噸，LME期鋁跌0.87%報2571.5美元/噸，LME期錫跌0.14%報32400美元/噸，LME期鉛漲0.65%報2078.5美元/噸。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌7.6個基點報4.160%，法國10年期國債收益率跌7.8個基點報2.954%，德國10年期國債收益率跌5.2個基點報2.220%，意大利10年期國債收益率跌8.4個基點報3.459%，西班牙10年期國債收益率跌7個基點報2.937%。
9、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌1.2個基點報3.956%，3年期美債收益率跌2.6個基點報3.864%，5年期美債收益率跌5.2個基點報3.861%，10年期美債收益率跌7.3個基點報4.038%，30年期美債收益率跌9.7個基點報4.323%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.02%報103.21，非美貨幣表現分化，歐元兌美元跌0.16%報1.0891，英鎊兌美元漲0.1%報1.3074，澳元兌美元跌0.32%報0.6702，美元兌日元跌0.37%報149.21，美元兌瑞郎跌0.04%報0.8622，離岸人民幣對美元跌408個基點報7.1366。
// 宏觀 //
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1、央行10月15日以固定利率、數量招標方式開展了683億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當日有417億元逆回購到期。
2、國家稅務總局稅收數據顯示，目前，我國取得綜合所得的人員中，無需繳納個稅的人員占比超過七成，個人所得稅有效發揮了調高惠低作用。在剩余不到三成的實際繳稅人員中，60%以上僅適用3%的最低檔稅率，繳稅金額較少。
3、財政部等三部門聯合印發《水資源稅改革試點實施辦法》，自2024年12月1日起全面實施水資源費改稅試點。水資源稅實行從量計征，根據水資源狀況、取用水類型和經濟發展等情況實行差別稅額。全面實施水資源費改稅試點后，水資源稅收入全部歸屬地方（原水資源費收入實行中央和地方1:9分成），適當增加地方自主財力。
4、中越兩國發布聯合聲明稱，德天（板約）瀑布跨境旅游合作區正式運營，鼓勵雙方游客赴對方國家旅游，促進旅游業、航空合作快速復蘇和健康發展；加強衛生保健、傳統醫學等領域交流合作。
// 國內股市 //
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1、A股三大指數集體收跌，滬指險守3200點。軍工信息化、游戲、互聯網電商等板塊漲幅居前，油氣、煤炭、券商、白酒等板塊領跌。截至收盤，上證指數跌2.53%報3201.29點，深證成指跌2.53%，創業板指跌3.22%，科創50跌2.93%，北證50跌1.56%，中證A500跌2.47%。市場成交額超1.65萬億元，近4500股下跌。
2、香港恒生指數跌3.67%報20318.79點，恒生科技指數跌4.65%，恒生中國企業指數跌3.99%。消費、科技、光伏、原材料板塊領跌，華潤啤酒跌近13%領跌藍籌，信義光能跌近9%，蔚來跌逾8%，洛陽鉬業跌逾6%。中國通才教育復牌跌逾53%，汽車街逆市漲近76%。大市成交2612.88億港元，南向資金凈買入85.44億港元，盈富基金獲凈買入64.16億港元居首，美團-W遭凈賣出18.09億港元最多。中國臺灣加權指數收盤漲1.38%報23292.04點。
3、10月15日，首批10只中證A500ETF上市，首日交投活躍。截至收盤，10只中證A500ETF合計成交額約108.88億元，超過200億元首募總規模的二分之一。其中，國泰中證A500ETF成交額31.53億元，換手率166.49%；南方中證A500ETF、華泰柏瑞中證A500ETF成交額超10億元，換手率超50%。受中證A500指數下跌2.47%影響，首批10只中證A500ETF跌幅為1.98%-2.63%。
4、中證A500指數產品又迎來重磅“玩家”。在首批中證A500ETF紛紛上報場外聯接基金的同時，多家基金公司以布局場外發起式基金、指數增強基金的形式來實現“彎道超車”。據證監會官網顯示，已有廣發基金、大成基金、萬家基金等多家公司旗下中證A500指數型基金，以及申萬菱信基金、鵬揚基金、國金基金、華商基金、宏利基金、浦銀安盛、中泰資管等多家公司旗下中證A500指數增強型基金，獲得證監會接收材料。其中，多只產品為發起式基金。
5、據中證金牛座報道，深交所強化程序化交易監管，要求券商須在10月18日之前完成新增賬戶報告，未能按時提交報告的券商，將依據相關規定，采取相應的自律監管措施或紀律處分。
6、因撤回發行上市申請，深交所終止對嘉諾科技首次公開發行股票并在創業板上市審核。
7、私募機構對后市整體較為樂觀。有百億級私募主動“開門迎客”，也有多家知名私募近期密集成立新產品。私募機構認為，無需擔心市場大幅反彈后的震蕩，權益市場長期向上的趨勢正在形成。
8、北交所下發了最新一期發行上市審核動態，對擬IPO企業的創新特征作出多項規定，涉及創新性量化指標、創新特征信息披露等。北交所表示，在該所申報發行上市的企業，“應當具備基本的創新投入或產出，充分披露其創新特征，結合客觀依據論證是否通過技術創新、產品創新、模式創新及轉型升級等創新方式，增強核心競爭力，促進業績增長，提升抗風險能力”。
9、券商板塊四季度配置價值仍然獲得青睞。在業內機構看來，近期超預期的政策組合拳有望進一步提振市場風險偏好，券商板塊盈利底部有望在三季度確認。此外，在政策引導下，多個行業并購重組案例持續推進，也將促進券商行業良性競爭。
10、京東11.11開啟之際，京東物流重磅官宣，全球織網計劃將全面升級，至2025年底全球海外倉面積將實現超100%增長，同時進一步布局建設保稅倉、直郵倉。
11、理想汽車宣布，歷時58個月，第100萬輛汽車在常州基地正式下線。
12、中國人保、中國太保發布前三季度業績預增公告顯示，預計2024年前三季度歸母凈利潤均較上年同期增加均超130億元，增幅超60%。加上新華保險，三家險企前三季度歸母凈利潤預計合計達到894.37億元至978.46億元，較上年同期預增362.92億元至447.01億元，同比增長超60%。
// 金融 //
1、據不完全統計，截至10月15日，10月以來，已有海南、貴州、云南、河南等地區超15家中小銀行宣布下調存款掛牌利率，部分銀行利率降幅達50bp。此外，除大多數銀行調整中長期定期存款利率外，部分銀行本次也調整了中短期存款利率。
2、廣州市小額貸款行業協會發布風險提示，嚴禁相關資金違規流入股市等領域。據了解，這是全國首個宣布嚴禁信貸資金流入股市的地方小額貸款行業協會公告。
3、業內透露，財險公司監管評級規則近期在業內征求意見，考核要素涵蓋公司治理、償付能力和風險管理、業務經營和承保盈利、再保險、資金運用和資產負債、流動性風險、信息科技、其他風險和監管調整等九大維度。
4、廣東金融監管局發文稱，對全轄（不含深圳）開展非法銷售境外保險產品、違規跨境投保專項治理工作。此次專項治理要求機構在10月15日前提交自查報告，廣東各監管分局則須在10月21日前匯總上報。
// 樓市 //
1、中指研究院報告顯示， 9月，上海二手住宅價格環比跌0.8%；二手住宅成交13944套，環比降10.6%，同比降8.1%，1-9月成交同比增4.3%。
2、重慶優化調整住房公積金個人住房貸款政策，多子女家庭住房公積金最高可貸160萬元；符合住房公積金個人住房貸款條件的靈活就業人員，可將已購住房的商業性個人住房貸款轉為住房公積金個人住房貸款。
3、四川資陽發布樓市新政，其中提出，發購房消費券，每套最高補貼14000元；支持房企采取“以租代購”、先試住后購買等創新銷售模式；實施房票安置；鼓勵“以舊換新”；降低首付比例，調整存量房貸利率，提高公積金貸款額度，支持新購房家庭就學就業等。
4、內蒙古包頭出臺一系列政策，促進房地產平穩健康發展。其中，住房公積金最高貸款額提至120萬元；同時優化容積率計算規則，對保障房、棚改項目和改善性住房項目的容積率實行差別化設置。
5、福建廈門印發通知，進一步優化房票制度，全面覆蓋集體土地和國有土地征收項目，從“建房”“等房”安置變為“買房”“現房”安置，允許房票跨行政區購房，可購買公寓、廠房、辦公用房。
6、福建寧德發布樓市新政，其中提出，取消住房限售，購房人可選擇“認貸不認房”或“認房不認貸”商貸政策，優化多孩家庭住房套數認定標準，安置戶持房票可購新房。
7、湖北宜昌市發布購房補貼政策，購房補貼分別為人才購房補貼、二孩及以上家庭購房補貼、城區外的宜昌戶籍農村居民購房補貼三種，最高補貼10萬元。
// 產業 //
1、中汽協披露，9月，乘用車產銷分別完成250.2萬輛和252.5萬輛，環比分別增長12.6%和15.8%，同比分別增長0.2%和1.5%；1-9月，乘用車產銷分別完成1864.3萬輛和1867.9萬輛，同比分別增長2.6%和3%。
2、乘聯會數據顯示，9月皮卡生產4.29萬輛，同比下降4.5%；銷售4.5萬輛，同比增長3%，環比增長17.2%，處于近5年的中位水平。1-9月，皮卡銷量38.5萬輛，同比增長2.0%，相對于輕卡的總體負增長，皮卡表現不錯。
3、工信部印發《工業互聯網與電力行業融合應用參考指南（2024年）》，后續還將根據實踐情況和各界反饋意見，適時修訂更新，通過不斷釋放工業互聯網的服務賦能價值，促進電力行業持續向數字化、智能化及綠色化邁進。
4、商務部公告，自10月16日起，對原產于美國和日本的進口氫碘酸繼續征收反傾銷稅，實施期限為5年。
5、光谷企業在半導體專用光刻膠領域實現重大突破，太紫微公司推出的T150 A光刻膠產品，已通過半導體工藝量產驗證，實現配方全自主設計。該產品對標國際頭部企業主流KrF光刻膠系列。相較于被業內稱之為“妖膠”的國外同系列產品UV1610，T150 A在光刻工藝中表現出的極限分辨率達到120nm，且工藝寬容度更大，穩定性更高。
6、華為手機將于10月22日19:00召開原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發布會。
// 海外 //
1、美聯儲戴利：美聯儲貨幣政策仍然具有限制性，正在努力降低通脹；美聯儲必須實現2%的通脹目標，同時保持就業市場的充分就業；九月份的降息是適度的貨幣政策調整；勞動力市場已降溫，基本恢復到疫情前的正常水平；經濟顯然處于更好的狀態，通脹大幅緩解；勞動力市場不再是通脹的主要來源；通脹和就業面臨的風險目前處于平衡狀態。
2、美國10月紐約聯儲制造業指數-11.9，預期3.85，前值11.5。其中，制造業就業指數4.1，前值-5.7；制造業新訂單指數-10.2，前值9.4；制造業價格獲得指數10.8，前值7.4。
3、加拿大9月CPI同比升1.6%，預期升1.8%，前值升2.0%；環比降0.4%，預期降0.2%，前值降0.2%。核心CPI同比升1.6%，前值升1.5%；環比持平，前值降0.1%。
4、歐元區10月ZEW經濟景氣指數20.1，前值9.3；經濟現況指數-86.9，前值-40.4。
5、歐元區8月工業產出環比升1.8%，預期升1.7%，前值從降0.3%修正為降0.5%；同比升0.1%，預期降1.0%，前值從降2.2%修正為降2.1%。
6、英國8月三個月ILO失業率4.0%，預期4.1%，前值4.1%；ILO就業人數增37.3萬人，預期增25萬人，前值增26.5萬人。英國9月失業率4.71%，前值4.7%；失業金申請人數增2.79萬人，前值從增2.37萬人修正為增0.03萬人。
7、法國9月CPI終值同比升1.1%，預期升1.2%，初值升1.2%，8月終值升0.5%。
8、德國10月ZEW經濟景氣指數13.1，預期10.0，前值3.6；經濟現況指數-86.9，預期-84.5，前值-84.5。
9、國際數據調研公司 IDC 與 Canalys 均公布了最新一季度的全球智能手機出貨量調查報告，其中 IDC 數據顯示 2024 年三季度全球智能手機出貨量同比增長4%，達到了3.161億部，連續五個季度增長；Canalys報告顯示三季度全球智能手機出貨量同比增長5%，連續四個季度增長。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌5.92%，世紀互聯跌超16%，叮咚買菜跌逾11%，傳奇生物、富途控股、京東集團跌超9%，攜程集團、盛美半導體、高途集團跌逾8%，名創優品、晶科能源、金山云、好未來跌超7%，嗶哩嗶哩、唯品會、貝殼、新東方跌逾6%；漲幅方面，比特數字漲超8%。
2、特斯拉推出整車延保“限時福利”，2024年10月15日至2025年1月25日次新車車主（180天≤車齡≤48個月，且里程數在8萬公里以內）可享專屬優惠。
3、蘋果推出新款iPad Mini，專為Apple Intelligence設計。現已開放預訂，預計于10月23日發貨。
4、戴爾科技宣布推出采用英偉達BLACKWELL人工智能芯片的新服務器，將從2025年開始全面上市。
5、微軟主管生成式人工智能研究副總裁Sebastien Bubeck將跳槽至OpenAI。
6、高盛第三季度總凈營收127億美元，上年同期118.17億美元；歸屬普通股股東凈利潤27.8億美元，上年同期18.82億美元，同比升47%；每股攤薄收益8.4美元，上年同期5.47美元；宣布季度股息每普通股3美元。
7、花旗集團第三季度營收203億美元，同比升1%；凈利潤32億美元，同比降9%；每股收益1.51美元，上年同期1.63美元。
8、美國銀行第三季度總營收253億美元，上年同期252億美元；凈利潤69億美元，上年同期78億美元；每股攤薄收益0.81美元，上年同期0.9美元。
9、道富銀行第三季度總營收32.59億美元，上年同期26.91億美元；凈利潤7.3億美元，上年同期4.22億美元；每股攤薄收益2.26美元，上年同期1.25美元。公司首席財務官Ericaboaf將離職。
10、強生第三季度營收224.71億美元，上年同期213.51億美元；凈利潤26.94億美元，上年同期43.09億美元；稀釋后的每股收益1.11美元，上年同期1.69美元。
11、阿斯麥第三季度訂單26.3億歐元，市場預期53.9億歐元；第三季度毛利率50.8%，市場預期為50.7%；預計第四季度凈銷售額將在88億歐元至92億歐元，市場預期為89.5億歐元。預計全年凈銷售額為280億歐元，市場預期為277.1億歐元。預計2025年凈銷售額將在300億歐元至350億歐元之間，市場預期為359.4億歐元。預計2025年毛利率將在51%至53%之間，此前預期為54%至56%。
12、美國討論限制英偉達和AMD等公司向部分國家銷售先進人工智能芯片。
13、波音提交250億美元融資計劃，為可能的股權融資做準備。波音簽署了一項100億美元的信貸協議，以尋求支撐其資產負債表，并承受長期罷工的影響，罷工已使其西雅圖制造中心關閉了一個月。
14、德意志銀行股東計劃出售2.79億美元的股份。
15、愛立信第三季度銷售凈額617.9億瑞典克朗，預估614.5億瑞典克朗；調整后EBIT為73.3億瑞典克朗，預估55.7億瑞典克朗；經調整毛利率46.3%，預估43.7%。
16、Stellantis董事長否認并購傳聞，CEO稱可能會出售或停產不盈利的品牌。
// 商品 //
1、國內商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品多數下跌，原油跌3.71%，低硫燃料油跌1.95%，燃油跌1.76%，PTA跌1.33%，短纖跌1.25%，LPG跌1.15%，瀝青跌1.07%，玻璃漲3.78%，PVC漲1.51%，純堿漲1.03%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.48%，焦炭跌近1%。農產品多數下跌，豆一跌1.45%，菜粕跌1.22%，菜油漲1.2%，棕櫚油漲1.09%。基本金屬漲跌不一，滬鉛漲1.48%，滬錫漲1.02%，滬鋁跌0.27%，氧化鋁跌0.31%，滬銅跌0.39%。滬金漲1.06%，滬銀漲1.4%。
2、廣期所調整工業硅期貨交割質檢項目及收費標準。工業硅期貨替代交割品檢驗費用最高限價為3600元/批次，基準交割品檢驗費用最高限價維持不變。調整后的交割質檢項目及收費標準自工業硅期貨SI2412合約開始施行。
3、2024新華·波羅的海國際航運中心發展指數報告顯示，上海再次位列國際航運中心發展指數第3位，國際航運中心地位不斷鞏固。今年前9個月上海港集裝箱吞吐量3910.2萬標準箱，同比增8%。
4、IEA月報稱，將2024年全球石油需求增長預測下調至每日86萬桶（之前預測為每日90萬桶）；將2025年全球石油需求增長預測上調至每日100萬桶（之前預測為每日95萬桶）；全球石油需求增長持續放緩；在沒有重大干擾的情況下，石油市場在新的一年面臨著相當大的供應過剩；充足的供應抵消了石油產量面臨的地緣政治風險。
5、花旗將今年第三季度和四季度布倫特原油看漲情境中的預期價格從每桶80美元上調至120美元，看漲預期情境實現概率從10%提高到20%。
6、上海有色網最新報價顯示，10月15日，國產電池級碳酸鋰價格跌320元報7.56萬元/噸，連跌3日。
7、周二波羅的海干散貨指數跌2.65%報1766點，結束兩日上漲。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間市場現券震蕩走強，7年期“24附息國債18”下行3bp，10年期國債及國開活躍券下行1.3bp左右。國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.42%，10年期主力合約漲0.25%。銀行間市場主要回購利率低位盤整，隔夜品種持穩于1.4%附近。
2、中證轉債指數收盤跌0.19%。近六成轉債下跌，其中，卡倍轉02跌停，科藍轉債、天路轉債、孩王轉債分別跌6.06%、5.24%、5.11%。漲幅方面，城地轉債漲停，應急轉債、遠信轉債、紅相轉債分別漲16.68%、15.87%、14.25%。
3、【債券重大事件】①“19臺州銀行永續債01”、“22福建漳州MTN002”、“22閩漳龍MTN002”將全額贖回②東方集團及子公司部分債務及相關擔保逾期③蘭州市軌道交通被列入被執行人名單④龍光集團截至9月底未能如期償還銀行貸款、信托貸款等約199.37億元。
// 外匯 //
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1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1147，較上一交易日跌352個基點，夜盤收報7.1193。人民幣對美元中間價報7.0830，調貶107個基點。
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