//? 熱點聚焦? //

1、香港重磅政策出爐。香港特區行政長官李家超發表《行政長官2024年施政報告》。在資本市場方面，《施政報告》提出：鼓勵更多上市公司增加人民幣股票交易柜臺，擴大人民幣股票范圍；進一步優化上市批核流程的具體措施，吸引國際企業來港上市，同時推動內地大型企業赴港上市，爭取短期內實現更多標志性的IPO；提升市場效率及降低交易成本；將香港建設成為國際黃金交易中心；擴大人民幣債券發行；爭取國家財政部增加在港發行國債的規模和頻率，以及盡快在香港推出離岸國債期貨；積極與內地商討為“債券通”（南向通）適度擴容；爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。

2、國家安全部發文稱，國家安全機關工作發現，某境外企業A公司通過與我國具有測繪資質的B公司合作，以開展汽車智能駕駛研究為掩護，在我國內非法開展地理信息測繪活動。在大數據時代，數據資源對國家經濟社會發展具有重要價值，測繪數據更與國土安全、軍事安全、生態安全、數據安全等國家安全領域息息相關。國內測繪公司及相關從業人員在開展地理信息測繪活動中，應嚴格遵守國家法律法規，加強對測繪數據的安全管理，謹防測繪數據被境外組織或個人竊取。

3、成都房小團發布關于“成都拆遷地圖”的澄清說明稱，拆遷地圖涉及的相關拆遷項目均來自于市場公開數據，且均為一年內或更長時期內陸續公布的，并非近期集中產生。成都房小團表示，近期，部分網友結合拆遷地圖發表不實言論，例如千萬拆遷款、賠17套房等炫富行為，多數屬于網絡“跟風”或者“玩梗”。經官方核實，一切補賠償標準官網上有相關政策文件，不可能出現一個人或者一戶人要賠幾千萬的情況。

// 環球市場 //

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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.79%報43077.7點，再創歷史收盤新高，標普500指數漲0.47%報5842.47點，納指漲0.28%報18367.08點。思科漲超4%，VISA漲約3%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數漲0.11%，英偉達漲超3%，特斯拉小幅上漲。中概股多數上漲，世紀互聯漲超9%，叮咚買菜漲逾6%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.27%報19432.81點，法國CAC40指數跌0.4%報7492點，英國富時100指數漲0.97%報8329.07點。

3、亞太主要股指收盤全線下跌，韓國綜合指數跌0.88%報2610.36點，日經225指數跌1.83%報39180.3點，澳洲標普200指數跌0.41%報8284.7點，新西蘭標普50指數跌1.55%報12641.32點，富時馬來西亞綜指跌0.57%報1632.63點，富時新加坡海峽指數跌0.13%報3590.62點，印度SENSEX30指數跌0.39%報81501.36點。

4、國際油價小幅上漲，美油11月合約漲0.18%，報70.71美元/桶。布油12月合約漲0.35%，報74.51美元/桶。??

5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.43%報2690.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.42%報31.89美元/盎司。

6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.63%報9591美元/噸，LME期鋅漲0.29%報3062美元/噸，LME期鎳跌0.28%報17375美元/噸，LME期鋁漲0.66%報2587.5美元/噸，LME期錫跌1.08%報32045美元/噸，LME期鉛漲0.29%報2085美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.29%報978.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.81%報404.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.82%報584.25美分/蒲式耳。

8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌9.7個基點報4.063%，法國10年期國債收益率跌3.4個基點報2.920%，德國10年期國債收益率跌3.8個基點報2.182%，意大利10年期國債收益率跌5.2個基點報3.407%，西班牙10年期國債收益率跌3.7個基點報2.900%。

9、美債收益率普遍收跌，2年期美債收益率跌0.4個基點報3.952%，3年期美債收益率跌0.9個基點報3.855%，5年期美債收益率跌1.1個基點報3.85%，10年期美債收益率跌1.9個基點報4.019%，30年期美債收益率跌2.3個基點報4.3%。

10、紐約尾盤，美元指數漲0.3%報103.52，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.27%報1.0862，英鎊兌美元跌0.64%報1.2990，澳元兌美元跌0.54%報0.6666，美元兌日元漲0.28%報149.63，美元兌瑞郎漲0.39%報0.8655，離岸人民幣對美元持平報7.1363。

// 宏觀 //

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1、國務院總理李強出席中俄蒙三國總理會晤。李強指出，中方愿同俄蒙兩方聚焦中蒙俄經濟走廊下重點合作，深化在上海合作組織等平臺多邊協作，分享發展機遇，共享發展成果，維護共同利益，攜手續寫中俄蒙三方合作新篇章。

2、國務院總理李強會見俄羅斯總理米舒斯京。李強指出，中方愿同俄方進一步深化經貿、能源等傳統領域合作，促進數字經濟等新興領域合作，不斷提升兩國產業鏈、供應鏈協作水平，推動收獲更多務實成果。

3、國務院總理李強出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議。李強就深化上合組織合作建議，深化減貧、數字經濟、綠色發展等合作，提升地區貿易投資便利化和互聯互通水平，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，積極籌建上合組織開發銀行。

4、央行10月16日以固定利率、數量招標方式開展了6424億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當日有610億元逆回購和7890億元MLF到期。

5、香港特區行政長官李家超發表施政報告表示，將擴大“高端人才通行證計劃”大學名單；積極推動內地快速支付系統互聯；再推“還息不還本”支援中小企業；積極推動恢復深圳“一簽多行”。

6、外交部駐澳門公署自2024年10月16日起，為外籍澳門居民赴內地提供更加便利的簽證政策，包括外籍澳門居民短期赴內地從事旅游、商貿、探親、訪問等活動，可申請有效期為5年、停留期不超過180天的多次簽證；外籍澳門居民申請來華簽證免于提交往返機票（火車票、船票）和酒店訂單等。

7、中國機電商會發布關于中歐價格承諾談判的聲明稱，注意到相關報道稱，歐委會在與中方磋商的同時，又單獨與部分企業進行價格承諾談判。中國機電商會認為，目前單獨談判的企業均在已授權中國機電商會的12家電動汽車企業集團之內，且所有授權企業一致同意作為一個整體參與中國機電商會的價格承諾申請。

8、證券時報“2024年三季度經濟學家問卷調查”顯示，受訪經濟學家對一攬子增量政策評價積極，看好增量政策落地見效改善經濟基本面，推動樓市銷售回暖，吸引外資流入，推動四季度經濟企穩向好。多數受訪者認為，四季度經濟工作的關鍵是落實好一攬子增量政策，尤其是增量財政政策要盡可能在年內發力。受訪者看好年內提高超長期特別國債發行規模或提高預算赤字，還建議提前下達部分明年的超長期特別國債和專項債券額度。

9、當前，部委和地方正聚焦投資帶動，加快工業項目開工建設，推動實施工業企業加快技術改造升級和設備更新工程。工信部數據顯示，目前工業領域在建和年內開工項目約3.6萬個，預計未來3年將拉動投資超過11萬億元。

// 國內股市 //

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1、A股三大指數表現分化，成渝本地股集體爆發，光刻機題材活躍，房地產、貴金屬、銀行板塊漲幅居前；光伏、消費電子、新能源車、AI算力、鋰電池概念股回調。截至收盤，上證指數漲0.05%報3202.95點，深證成指跌1.01%，創業板指跌2.21%，科創50跌2.57%，北證50漲1.33%，中證A500跌0.68%。市場成交額縮至不足1.4萬億元，此前連續7個交易日超1.5萬億元。

2、香港恒生指數收跌0.16%報20286.85點，恒生科技指數跌1.09%，恒生國企指數跌0.14%。大消費、科技、能源板塊領跌。內房股爆發，融信中國漲超120%，融創中國漲40%。川渝概念走強，重慶鋼鐵股份漲超40%，重慶銀行漲近8%。個股方面，茶百道漲近30%，盤中大漲80%創下上市以來新高；七牛智能上市首日跌近57%。大市成交2083.69億港元，創9月23日以來新低；南向資金凈賣出15.46億港元，盈富基金遭凈賣出47.22億港元最多，阿里巴巴-W獲凈買入5.08億港元居首。中國臺灣加權指數收盤跌1.21%報23010.98點。

3、證監會首席風險官、發行司司長嚴伯進在2024第四屆ESG全球領導者大會上表示，截至今年9月底，共有超2200家上市公司披露了2023可持續發展報告/社會責任報告，家數再創新高。下一步，證監會將持之以恒地抓好可持續發展信息披露，一是提升企業披露能力，持續加強對《上市公司可持續發展報告指引》適應性評估，準備在2026年首批強制披露的要求落地以后及時進一步研究優化強制披露的主體范圍；二是持續加強監管，防范漂綠的行為；三是健全市場的生態，研究推動ESG信息的外部審驗和鑒證，持續提升上市公司ESG數據的準確性和披露質量。

4、在2024第四屆ESG全球領導者大會上，上交所上市審核委員會主任苑多然表示，上交所將盡快發布《上市公司可持續發展報告指引》適用指南等制度文件，保障《指引》平穩實施。深交所副總經理李輝表示，深交所將加快建設世界一流交易所，打造可持續交易所標桿。

5、A股市場大漲之后，呈現震蕩調整態勢。針對后市，約六成私募仍對A股市場長期趨勢持積極預期。與此同時，科技成長、消費等板塊的白馬股和高股息品種則是當前業內最看好的投資方向。

6、近日，有 “風向標”之稱的股票ETF開始“掉頭”。自10月11日以來，A股ETF連續三個交易日呈現資金凈流出，10月11日、14日、15日分別凈流出60.34億元、149.61億元、136億元，中證1000、中證500、創業板、券商相關ETF凈流出最多。

7、數據顯示，截至目前，今年以來已有近2000個回購方案已實施完畢，涉及1400多家公司，其中逾340家公司已完成回購金額均超億元。與此同時，以實際行動支持資本市場穩定發展，靜待業務細則出臺同時，多家銀行也正積極儲備意向客戶，穩步推進股票回購增持貸款業務各項準備工作。

8、近期，多家上市公司控股股東出手，通過增持公司股份，達到穩定股價、增強投資者信心的目的。9月以來48家上市公司發布增持預案，央國企共16家，占比超三成。9月以來，擬增持的上市公司股價普遍上漲，平均漲幅達到15.3%。

9、四川計劃支持省旅投集團通過IPO、再融資、并購重組等方式提高文旅資產證券化率，計劃到2027年將省旅投集團的資產規模提升至500億元以上，以進一步強化其作為行業龍頭企業的地位，推動四川旅游業的高質量發展。

10、寧德時代香港研究院揭牌，該研究院是寧德時代在中國大陸及德國之外設立的第六個全球研發中心。寧德時代香港研究院一期將啟動近百個研發項目，并計劃招聘200人從事科研工作。

11、天風證券董事長龐介民在2024半年度業績說明會上表示，公司不存在與長江證券合并的計劃或其他應披露而未披露的重大事項。

12、毫末智行董事長張凱回應“赴港上市計劃被長城汽車叫停”：目前沒有暫停赴港IPO計劃，仍在進行中；預計2025年實現IPO。

// 金融 //

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1、央行、科技部聯合印發《關于做好重點地區科技金融服務的通知》，指導和推動北京、長三角、粵港澳大灣區等科技要素密集地區做好科技金融服務。《通知》提出，整合各類政策資源支持科技金融發展，完善企業科創屬性評價、投融資對接、風險分擔補償等機制。提升金融支持強度和水平，用好用足科技創新和技術改造再貸款等結構性貨幣政策工具，擴大轄區科技型企業貸款投放，將承銷和投資科技型企業債券情況納入科技金融服務效果評估，推動科創票據發行規模增長。

2、國家金融監管總局非銀機構監管司司長劉學生表示，加快推進《金融資產管理公司條例》修訂，制定出臺資產管理公司不良資產業務監管辦法等；推動新修訂的《消費金融管理公司管理辦法》《金融租賃公司管理辦法》穩妥落地實施。

3、中銀協發布報告顯示，2023年，城商行實現營業收入9751.92億元，凈利潤2930.79億元。截至2023年末，城商行總資產規模55.20萬億元，占銀行業金融機構的比重為13.23%；不良貸款率為1.75%，較2022年末下降0.1個百分點，撥備覆蓋率為194.94%；城商行流動性比例為81.58%，高于全部商業銀行平均水平13.7個百分點。

4、隨著中證A500ETF密集發行、上市，基金公司的自購行為再次成為市場關注的焦點。招商基金、南方基金自購了旗下中證A500ETF。根據統計，截至10月16日，年內公募基金的自購規模超過39億元，分布于74家基金公司，其中有12家自購規模超過億元。

5、創業板ETF之后，首批雙創50ETF也開始降費了。華夏中證科創創業50ETF及其聯接基金公告降低管理費，管理費從0.5%的年費率降為0.15%，成為全市場管理費最低的跟蹤雙創50指數的股票ETF產品。

6、公募基金2024年第三季度報告披露拉開序幕，華寶基金率先披露了旗下華寶中證100ETF及其聯接基金的第三季度報告。不同于此前基金中期報告的披露由固收類產品“打頭陣”，本次基金三季報的披露則從寬基ETF產品開始。從報告期內的實現利潤水平、凈值增長率、基金份額等多個維度表現來看，上述兩只基金第三季度均有不錯的表現，第三季度內的凈值增長率均在16%以上，并且獲得了投資者的凈申購，基金份額明顯增加。

// 樓市 //

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1、中指研究院監測顯示， 9月房地產企業債券融資總額為428.3億元，同比增長8.0%，上年低基數影響下同比轉正，環比下降22%。行業債券融資平均利率為3.06%，同比下降0.62個百分點，環比增加0.53個百分點。

2、上海住房公積金提取政策優化，承租該市市場租賃住房的，每戶家庭月提取限額由3000元提高為4000元；自2024年11月1日起申請辦理市場租賃住房提取住房公積金業務，提取頻次由每季度一次調整為每月一次。

3、廣州市房地產中介協會數據顯示，第三季度廣州市二手住宅網簽27379套，共計274.33萬平方米，環比分別下降0.16%和0.18%。

4、香港特區行政長官李家超發表施政報告表示，將放寬住宅物業的按揭貸款條件，按揭成數上限一律調整至七成；優化“新資本投資者入境計劃”，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5000萬元或以上，投資于房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元；制定住宅樓宇分間單位出租制度等。

5、天津發布樓市新政，其中取消了住房限制性措施，包括取消限購、限售、限價、普通住宅和非普通住宅標準。同時，首套、二套房最低首付款比例統一為15%，批量調整存量房貸利率。

6、福建福州調整住房公積金貸款政策，住房公積金購買自住住房時，首付款比例不低于20%，購買保障性住房時，首付款比例不低于15%；雙繳存人家庭的最高貸款額度提升至100萬元，單繳存人家庭為60萬元，多子女家庭和各類人才將獲得更多支持。

7、新疆烏魯木齊出臺8條房地產利好舉措，包括取消住房公積金貸款房屋面積和銷售單價限制；取消申請住房公積金貸款房屋面積不得超過144平方米、銷售單價不得超過14960元/平方米的限制；取消新建商品住房銷售價格指導；取消新建商品住房銷售價格調控限制，由企業根據市場定價銷售，銷售過程中可自主調整價格，并以實際銷售價格辦理網簽備案。

8、浙江紹興優化住房公積金使用政策，雙繳存職工家庭住房公積金貸款最高額度上調至120萬元，單繳存職工家庭住房公積金貸款最高額度上調至80萬元；申請住房公積金貸款的，首套房、二套房購房首付款比例統一調整為不低于20%。

9、遼寧撫順出臺促進房地產市場平穩健康發展的政策舉措，對計劃出售舊房并購買新房的換房人，鼓勵房地產企業提供“新房易購”服務，包括鎖定新房房源、首付寬限、無責任解除新房認購協議并退還訂金等；青年人才住房公積金貸款限額可放寬到1.5倍，最高80萬元。

// 產業 //

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1、香港特區行政長官李家超發表施政報告表示，將設立100億港元創科產業引導基金；7.5億港元支持電動車輛發展；將成立發展低空經濟工作組；進一步加強生物醫藥技術研發轉化；推動成立“香港新型工業發展聯盟”；調整烈酒稅，200元以上部分稅率由100%降至10%；明年內公布香港中醫藥發展藍圖。

2、乘聯會披露，10月1-13日，乘用車市場零售82.3萬輛，同比增長20%，環比增長17%；乘用車新能源市場零售40.8萬輛，同比增長64%，環比增長8%。?

3、商務部等七部門發布關于加強報廢機動車回收監督管理工作的通知。通知顯示，鼓勵汽車生產企業從事報廢機動車回收業務，生產企業應當依法承擔生產者責任。通知稱，各地商務、公安、生態環境、交通運輸、市場監管等部門依法依規嚴厲查處非法回收拆解活動，于2024年10月至12月開展為期3個月的打擊非法回收拆解專項整治行動。

4、交通運輸部數據顯示，截至今年9月，31個省（區、市）和新疆生產建設兵團共有54個城市開通運營城市軌道交通線路313條，運營里程10440.5公里，實際開行列車342萬列次，完成客運量25.8億人次，進站量15.4億人次。

5、海關總署出口貨物鐵公多式聯運新模式試點開始實施。新模式下，企業只需要在申報地進行一次海關申報，就可“一單到底”全程暢行；集裝箱運輸“不換箱、不開箱、一箱到底”，這兩種方式，有效促進了交通物流降本增效。

6、Sensor Tower商店情報平臺顯示，9月共35個中國廠商入圍全球手游發行商收入榜TOP100，合計吸金19.1億美元，占本期全球TOP100手游發行商收入36.0%。從排名來看，騰訊、網易、米哈游位列9月中國手游發行商全球收入排行榜前三。

7、哪吒汽車回應欠薪傳聞：一線人員工資已發放，中層和高管在做股權優化和薪資架構調整，IPO前要確權，因此部分工資發放稍慢。

// 海外 //

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1、美國9月進口物價指數環比降0.4%，預期降0.4%，前值從降0.3%修正為降0.2%；同比降0.1%，預期持平，前值升0.8%。出口物價指數環比降0.7%，預期降0.4%，前值從降0.7%修正為降0.9%；同比降2.1%，前值降0.7%。

2、英國9月CPI同比升1.7%，預期升1.9%，前值升2.2%；環比持平，預期升0.1%，前值升0.3%。核心CPI同比升3.2%，預期升3.4%，前值升3.6%；環比升0.1%，預期升0.3%，前值升0.4%。

3、英國9月零售物價指數環比降0.4%，預期升0.1%，前值升0.6%。

4、美國全國零售聯合會預期，今年零售業黃金檔期的銷售額將介乎9795億至9890億美元之間，相當于增長2.5%至3.5%，低于去年同一時期的3.9%升幅。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.93%，世紀互聯漲超9%，叮咚買菜漲逾6%，再鼎醫藥漲超5%，貝殼漲逾4%，中通快遞、愛奇藝、攜程集團漲超2%；跌幅方面，名創優品、晶科能源跌超2%，蔚來、騰訊音樂跌逾1%。

2、中國網絡空間安全協會建議排查英特爾產品網絡安全風險，因其漏洞頻發、故障率高。

3、蘋果副總裁及大中華區董事總經理葛越稱，中國的80多家供應商正在努力轉型，以實現到2030年使用100%可再生能源生產蘋果產品。

4、特斯拉柏林工廠第一階段擴建獲當地環境部門批準，擬新建一個大型車間。

5、摩根士丹利第三季度凈營收153.83億美元，上年同期132.73億美元；凈利潤31.88億美元，上年同期24.08億美元；每股攤薄收益1.88美元，上年同期1.38美元。

6、雅培第三季度凈銷售額106.35億美元，同比升4.9%；凈利潤16.46億美元，同比升14.6%；每股攤薄收益0.94美元，上年同期0.82美元。

7、全球第四大汽車制造商斯泰蘭蒂斯（Stellantis）預計第三季度全球綜合交付量同比下降20%至115萬輛，比此前預期的15%的降幅更大。

8、紐約社區銀行表示，該行將更名為Flagstar Financial，股票代碼將更改為“FLG”，以努力扭轉其陷入困境的業務。

9、豐田、本田、日產已達成合作協議，共同開發汽車軟件。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品普遍下跌，純堿跌1.53%，短纖跌1.38%，PVC跌1.37%，紙漿跌1.23%，乙二醇跌1.09%，PTA跌1.07%，原油跌0.7%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.06%。農產品多數上漲。基本金屬漲跌不一，氧化鋁漲0.77%，滬鋁漲0.51%，滬銅漲0.39%，滬鉛跌0.18%，滬錫跌0.94%。滬金漲0.79%，滬銀漲0.98%。

2、上期所公告，自2024年10月17日收盤結算時起，氧化鋁期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%，套保交易保證金比例調整為9%，投機交易保證金比例調整為10%。

3、香港特區行政長官李家超發表施政報告稱，將香港打造成為國際黃金交易中心，促進投資交易、衍生產品、保險、倉儲、貿易和物流服務等相關產業鏈發展。特區政府會推動構建國際級黃金倉儲設施，拓展在港存放和交割實金服務，帶動抵押和借用等衍生金融服務，為金融業開創新增長點。

4、上海有色網最新報價顯示，10月16日，國產電池級碳酸鋰價格跌220元報7.53萬元/噸，連跌4日。

5、上周美國API原油庫存減少158萬桶，預期增加183.5萬桶，前值增加1095.8萬桶。

6、周三波羅的海干散貨指數跌5.10%報1676點，連續兩日下跌。

// 債券 //

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1、【債市綜述】銀行間市場現券震蕩走弱，中長端弱勢明顯，10年期國債及國開收益率上行1.25bp左右，30年期“23附息國債23”上行2.25bp。MLF到期仍延后續做，銀行間資金面寬松程度稍收斂，隔夜和七天回購利率小幅反彈。

2、中證轉債指數收盤漲0.55%。其中，城地轉債20%漲停漲幅居首，紅相轉債跌10.14%跌幅最大。?

3、央行研究局副局長張蓓表示，中國綠色金融市場躋身全球最大的綠色金融市場之一，綠色債券規模居世界前列，綠色保險、基金等產品快速發展。截至今年6月末，本外幣綠色貸款余額34.76萬億元，境內綠色債券存量大概2萬億元。

4、近年來，熊貓債市場持續擴容，發行熱度也不斷攀升。以債券起息日計，截至10月16日，年內熊貓債已發行95只，發行額共計1610億元，已超過2023年全年（1544.5億元）水平。與去年同期（2023年1月1日至10月16日，發行額共計1264億元）相比，發行額增長約27.4%。

5、【債券重大事件】①“21蜀道投資MTN004(鄉村振興)”、“22廈國貿控MTN001”、“21中建西部MTN002”將全額贖回②國泰君安完成2024年度第五期短期融資券發行③中交地產董事長發生變動④“22碧地03”2024年第一次債券持有人會議10月18日召開。

// 外匯 //

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1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1150，較上一交易日跌3個基點，夜盤收報7.1197。人民幣對美元中間價報7.1191，調貶361個基點。

2、中國人民銀行與巴基斯坦國家銀行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為300億元人民幣/11800億巴基斯坦盧比，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。

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