//? 熱點聚焦? //

1、國新辦舉行新聞發布會，介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況。會上，央行副行長陶玲表示，央行會同有關部門正在抓緊研究，允許政策性銀行、商業銀行向有條件的企業發放貸款，收購房企存量土地，央行提供必要的專項再貸款支持。國家金融監管總局副局長肖遠企介紹，截至10月16日，“白名單”房地產項目已審批通過貸款2.23萬億元；預計到2024年底“白名單”項目貸款審批通過金額將翻倍，超過4萬億元；將進一步優化完善房地產“白名單”項目融資機制，做到合格項目“應進盡進”，已審貸款“應貸盡貸”，資金撥付“能早盡早”。住建部部長倪虹表示，中國的房地產在系列政策作用下，經過三年的調整，市場已經開始筑底。財政部部長助理宋其超表示，與取消普宅和非普宅標準相銜接的稅收政策正在推進，擬會同相關部門實施利用專項債收儲土地和收購存量商品房政策。自然資源部副部長劉國洪表示，商品房去化周期過長城市將暫停供應商品住宅用地，支持盤活存量限制土地，研究設立收購存量土地專項借款。

2、歐洲央行宣布，將存款機制利率、主要再融資利率和邊際貸款利率均下調25個基點，符合市場預期。本次降息是歐洲央行年內第三次降息，也是繼9月非對稱降息后連續第二次降息，降息后三大關鍵利率分別降至3.25%、3.40%、3.65%。

3、10月18日起多個國家大行將再度下調人民幣存款掛牌利率，此次下調存款利率涉及活期和定期等多種類。這是繼7月后，時隔不到3個月大行再度下調存款利率，也將是自2022年9月以來大行第六次主動下調存款利率。東部省份一大行員工透露，該行此次將下調活期存款掛牌利率5bp至0.1%，定期存款掛牌利率下調25bp。另有其他大行人士補充，其所在銀行的三個月期、一年期、三年期等主要期限定期存款掛牌利率均下調25bp，7天期通知存款利率下降25bp。

4、多家企業回應非法測繪事件。英特爾旗下自動駕駛公司Mobileye發布聲明稱，在包括中國的相關國家和地區，公司在具備相關資質的合作方監督下全面依法經營，Mobileye嚴格遵守所有相關法律法規。特斯拉對外事務副總裁陶琳發布微博表示，合規是企業經營的底線，特斯拉始終相信，合規的智能化才是可持續發展的智能化，我們的目標是為消費者提供安全可靠的產品和優秀穩定的服務。浙江省自然資源廳稱，阿里云系業務調整主動申請注銷測繪資質，與國安部通報的國內B公司不是同一家公司。此外，四維圖新、極氪也在微博公開回應，力證公司與威脅國家安全的非法測繪事件無關。

// 環球市場 //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，截至收盤，道指漲0.37%報43239.05點，續創歷史新高，標普500指數跌0.02%報5841.47點，納指漲0.04%報18373.61點。旅行者集團漲約9%，雪佛龍漲超1%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數漲0.11%，英偉達、亞馬遜小幅上漲。中概股普遍下跌，貝殼跌超11%，虎牙直播跌逾10%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.77%報19583.39點，法國CAC40指數漲1.22%報7583.73點，英國富時100指數漲0.67%報8385.13點。

3、亞太主要股指收盤漲跌不一，韓國綜合指數跌0.04%報2609.3點，日經225指數跌0.69%報38911.19點，澳洲標普200指數漲0.86%報8355.9點，新西蘭標普50指數漲1.01%報12768.54點，富時馬來西亞綜指漲0.54%報1641.44點，富時新加坡海峽指數漲0.96%報3625.25點，印度SENSEX30指數跌0.61%報81006.61點。

4、國際油價小幅上漲，美油11月合約漲0.53%，報70.76美元/桶。布油12月合約漲0.32%，報74.46美元/桶。?

5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.63%報2708.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.33%報31.87美元/盎司。

6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.54%報9506.5美元/噸，LME期鋅跌0.28%報3044美元/噸，LME期鎳跌1.56%報17010美元/噸，LME期鋁跌1.03%報2557.5美元/噸，LME期錫跌2.41%報31375美元/噸，LME期鉛跌0.74%報2068.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.02%報990美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.49%報406.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.85%報590美分/蒲式耳。

8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲2.4個基點報4.087%，法國10年期國債收益率漲2個基點報2.940%，德國10年期國債收益率漲2.5個基點報2.207%，意大利10年期國債收益率漲0.3個基點報3.410%，西班牙10年期國債收益率漲1.1個基點報2.911%。

9、美債收益率普遍收漲，2年期美債收益率漲3個基點報3.982%，3年期美債收益率漲4.2個基點報3.897%，5年期美債收益率漲5.7個基點報3.907%，10年期美債收益率漲7.8個基點報4.097%，30年期美債收益率漲9.5個基點報4.395%。

10、紐約尾盤，美元指數漲0.24%報103.78，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.28%報1.0831，英鎊兌美元漲0.19%報1.3015，澳元兌美元漲0.45%報0.6696，美元兌日元漲0.39%報150.22，美元兌瑞郎漲0.06%報0.8660，離岸人民幣對美元跌12個基點報7.1375。

// 宏觀 //

1、國務院副總理丁薛祥在河南和江蘇調研時強調，要加力提效實施存量政策和一攬子增量政策，推動經濟持續回升向好，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

2、央行10月17日以固定利率、數量招標方式開展了1326億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當日1500億元逆回購和700億元國庫現金定存到期。

3、商務部投資促進事務局劉民強表示，經開區要以更深層次改革激發創新活力，以高水平對外開放引領經濟高質量發展，因地制宜培育發展新質生產力，持續打造國際一流營商環境，促進區域協調發展，助力構建對外開放新格局。

4、廣東召開全省科技大會，研究部署新時代新征程科技創新強省建設。廣東省省委書記黃坤明強調，全面推進科技創新強省建設，為建成科技強國貢獻廣東力量；聚焦發展新質生產力，構建“基礎研究+技術攻關+成果轉化+科技金融+人才支撐”全過程創新鏈，加快打造具有全球影響力的產業科技創新中心；統籌推進教育科技人才一體改革，加快構建支持全面創新體制機制，提升創新體系整體效能；要營造支持創新的良好氛圍，加強科技領域地方立法。

5、中國人口與發展研究中心稱，中國人口與家庭發展狀況抽樣調查進入組織實施階段，本次調查將獲得婚育觀念、婚育行為及其影響因素的新數據。

6、隨著近期降息的落地，10月份即將發布的新一期LPR有望迎來下調。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，預計10月份兩個期限品種的LPR將下調20個基點。央行下調了政策利率即7天期逆回購利率20個基點。作為當前LPR報價的定價基礎，政策利率下調會直接帶動LPR跟進調整。

// 國內股市 //

1、A股市場沖高回落，滬指收盤失守3200點，北證50指數盤中一度大漲超11%。地產產業鏈全線走低，白酒、基建、農業、新能源悉數收跌；科技股內部輪動走高，網絡安全概念表現搶眼。截至收盤，上證指數跌1.05%報3169.38點，深證成指跌0.74%，創業板指跌0.32%，北證50漲4.47%，科創50漲0.39%，中證A500跌1.04%。A股全天成交1.52萬億元，環比略增。

2、香港恒生指數收跌1.02%報20079.1點，盤中一度跌破2萬點關口；恒生科技指數跌1.19%，恒生國企指數跌1.22%。恒生行業指數全線走低，地產、工業、原材料板塊領跌。內房股大幅回落，龍湖集團跌近14%領跌藍籌；融創中國跌27%，富力地產跌22%，萬科企業跌17%。川渝概念下跌，重慶鋼鐵股份、茶百道跌超20%。大市成交1912.6億港元，南向資金凈買入83.59億港元，融創中國獲凈買入8.76億港元居首，快手遭凈賣出額1.02億港元最多。中國臺灣加權指數收盤漲0.19%報23053.84點。

3、深交所下發專刊解析并購重組。深交所表示，從嚴監管盲目跨界并購交易、嚴厲打擊“重組套利”市場亂象，摒棄“高承諾、高估值”的定價模式，交易對方需關注定價公允性、突擊入股等。

4、上交所上市委公告，海博思創首發過會。

5、數據顯示，截至10月17日21時，共有63家上市公司披露三季報，其中43家公司實現凈利潤同比增長。隨著上市公司三季報陸續披露，機構預計三季報業績好于預期的公司及行業將成為市場階段主線。

6、近一段時間以來，伴隨著一系列穩增長、擴內需以及支持資本市場的財政貨幣金融政策的密集推出與逐步落地，中國經濟宏觀基本面改善預期進一步強化，眾多外資機構紛紛看好中國資產以及A股市場未來的走勢，并通過各種方式加大了對中國資產的配置。近期，多只在美國上市的中概ETF成為海外投資者的關注焦點，以iShares中國大盤股ETF（FXI）為例，9月28日至10月4日該資管產品迎來了史上最大單周24億美元凈流入，截至目前其凈資產規模已經超過了100億美元。

7、目前已有17家半導體公司公布前三季度業績預告，其中2家扭虧，11家同比增長，2家減虧，整體報喜比例近九成。業績預增的上市公司中，晶合集成、韋爾股份、瑞芯微預計增幅居前，凈利潤同比增長中值均在300%以上。

8、臺積電第三季營收約新臺幣7596.9億元，同比增長39.0%，環比增加12.8%；稅后純益（凈利潤）約新臺幣3252.6億元，超過市場預估的2993億元新臺幣，同比增長54.2%，環比增加31.2%；每股盈余為新臺幣12.54元(折合美國存托憑證每單位為1.94美元)，同比增長54.2%。臺積電預計第四季度銷售額261億-269億美元，超過預估的249.4億美元；預計毛利率57%至59%，亦超過預估的54.7%。

9、近兩個交易日，房地產板塊演繹“過山車”行情——大漲后又大跌。對此，多家私募機構表示，當下是資本市場波動加劇的一個階段，在估值修復到基本面支持股市上漲之間，會有一個震蕩階段。在這個預期先行、基本面滯后的空檔期，基于不同市場觀點進行的交易會帶來波動性加大，這是合理現象。不過，投資者千萬不要誤判最大的基本面，不要低估政策的決心。

10、多名頂流公私募基金經理密集赴一線調研。以舊換新、出海和新能源等方向人氣高漲。業內人士分析，推動大規模設備更新和消費品以舊換新是我國當前的重要任務。“兩新”政策舉措的大力推進，將帶動相關產業發展，可從中積極挖掘投資機會。

11、浙商證券總經理錢文海就并購國都證券后續進展回應稱，國都證券已提交變更主要股東申請且于7月16日獲受理，9月收到證監會反饋意見，目前正組織回復。根據規定，公司股東資格需證監會核準，核準時間和結果均存在不確定性。

12、小鵬汽車表示，從未與歐盟私下達成任何形式的關稅協議，小鵬汽車嚴格遵循國家相關統一部署，參與配合歐盟關稅談判工作。小鵬汽車法務部微博稱，對于網絡水軍的攻擊，將啟動法律程序。

// 金融 //

1、“股債蹺蹺板”效應疊加三季度末季節性因素，銀行理財市場遭遇一定規模的贖回壓力。截至今年9月末，11家主要銀行理財公司（包括工銀理財、農銀理財、中銀理財、建信理財、交銀理財5家國有行理財公司，以及招銀理財、信銀理財、興銀理財、光大理財、浦銀理財和平安理財6家股份行理財公司）存續產品規模合計為18.97萬億元，較8月末下降約6400億元。

2、在ETF市場發展如火如荼的當下，仍有產品募集失敗。在近半個月里，匯添富國證糧食產業ETF、富國中證全指軟件ETF兩只頭部公司旗下產品先后宣告未能成立。與此同時，ETF市場的“狂歡”仍在繼續，近一個月來規模增長了近三成；甚至有新品上市僅三日份額增加近2倍。這樣“冰火兩重天”的情況在存量ETF中也有體現。據統計，目前規模超過100億元的ETF共有34只，而規模低于5000萬元的小微基金多達92只，其中29只運營時間甚至不足一年就迅速淪為“迷你基”。

3、公募巨頭華夏基金宣布調低華夏黃金ETF的管理費率、托管費率，均調至業內最低水平。這是華夏基金近期宣布的第五只下降管理費和托管費的ETF。

4、公募REITs市場迎來新品，網下機構資金認購火爆！全國首單水利設施REITs-銀華紹興原水水利REIT發布基金份額發售公告顯示，網下認購倍數106.07倍，創今年新高。

// 樓市 //

1、上海調整住房公積金貸款政策，對于認定為第二套改善型住房的，最低首付款比例調整為25%；對于認定為第二套改善型住房，且貸款所購住房位于中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個行政區全域的，最低首付款比例調整為20%。上述政策自2024年10月18日起施行。

2、深圳住房公積金政策再傳利好，住房公積金租房提取階段性政策將續期一年，有效期延長至2025年10月31日。據悉，在租房提取階段性政策有效期內，繳存職工本人及其家庭成員在本市無住房，辦理租房提取業務時，每月最高可按申請當月應繳存額的100%提取住房公積金。

3、西安優化房地產相關政策，全市商品住房取得《不動產權證書》即可上市交易，新建商品住房不再實施價格指導，商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低于15%。

4、四川省雅安市印發樓市新政，購買普通二手住房按照總房款2%給予財政補貼；鼓勵開展住房“以舊換新”活動，對出售舊房且在六個月內在雅安市購買新建商品住宅的，給予舊房總房款1%的購房消費券。

5、央行副行長陶玲表示，預計大部分存量房貸利率將在10月25日批量調整完成，部分中小銀行完成調整的時間可能略晚，總體預計會在10月31日前全部完成。

6、中指研究院表示，當前房地產政策發力方向已經明確，未來推動各項政策落地落實將是關鍵。從市場趨勢來看，“銀十”開局表現“超預期”，核心城市市場呈現“回穩”態勢，10月市場銷售數據或將出現明顯增長。四季度若政策持續發力、經濟加快復蘇，核心城市市場量價或將筑底企穩。

// 產業 //

1、商務部表示，中方正在研究提高進口大排量燃油車關稅等措施，將綜合考慮各方因素后慎重作出決定。

2、工信部部長金壯龍表示，我國智能網聯汽車產業體系基本形成，建成涵蓋基礎芯片、傳感器、計算平臺、底盤控制、網聯云控等在內的完整產業體系，人機交互等技術全球領先，線控轉向、主動懸架等技術加快突破。

3、國家郵政局發布報告稱，9月中國快遞發展指數為442.5，同比提升9%。

4、2024年國家醫保預談判于10月16日-18日進行。這意味著，一年一度的國家醫保談判即將正式拉開大幕。

// 海外 //

1、美國財長耶倫：美國的GDP增長強勁，失業率接近歷史低點，通貨膨脹顯著下降；政府不支持廣泛的關稅；即便通脹接近美聯儲的目標，高生活成本依然困擾美國家庭。

2、根據國際貨幣基金組織最新預測，2024年，全球公共債務將超100萬億美元，占全球GDP的93%。

3、美國國際貿易委員會（ITC）投票決定對特定充電電池及其組件啟動337調查。

4、美國半導體工業協會數據顯示， 8月全球半導體銷售額達到531.2億美元，同比增長20.6%，創下8月單月數據的歷史最高紀錄。

5、國際能源署（IEA）發布報告預測，到2035年純電動汽車（EV）在全球新車銷量中的占比將超過55%。

6、美國上周初請失業金人數為24.1萬人，預期26萬人，前值自25.8萬人修正至26萬人。?

7、美國9月工業產出環比降0.3%，預期降0.2%，前值從升0.8%修正為升0.3%；制造業產出環比降0.4%，預期降0.1%，前值從升0.9%修正為升0.5%。

8、美國9月零售銷售環比升0.4%，預期升0.3%，前值升0.1%。

9、美國10月費城聯儲制造業指數10.3，預期3.0，前值1.7。

10、歐元區9月CPI終值同比升1.7%，為2021年6月以來通脹率首次低于歐洲央行2%的目標，預期升1.8%， 8月終值升2.2%；環比降0.1%，預期降0.1%， 8月終值升0.1%。

11、歐元區8月季調后貿易帳順差110億歐元，前值從順差155億歐元修正為順差137億歐元；未季調貿易帳順差46億歐元，前值順差212億歐元。

12、瑞士9月貿易帳順差49.46億瑞郎，前值從順差45.78億瑞郎修正為順差47.44億瑞郎。其中，實際出口環比降3.5%，前值降0.2%；實際進口環比升0.6%，前值降0.8%。

13、澳大利亞9月就業人口新增6.41萬人，預期增2.5萬人，前值增4.75萬人；季調后失業率4.1%，預期4.2%，前值4.2%。

14、日本9月份出口同比下降1.7%，下降幅度為2021年2月以來最大。此前經濟學家預測，日本9月份出口將增長0.9%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌3.61%，貝殼跌超11%，虎牙直播跌逾10%，名創優品、小鵬汽車跌逾7%，陸控、蔚來跌超6%，嗶哩嗶哩、大全新能源、微博、理想汽車跌逾5%，汽車之家、唯品會、京東集團、騰訊音樂跌逾4%；漲幅方面，路特斯科技漲超6%，碩迪生物漲逾1%。

2、英特爾回應中國網絡空間安全協會點名：英特爾嚴格遵守業務所在地適用的法律和法規，始終將產品安全和質量放在首位，英特爾將與相關部門保持溝通，澄清相關疑問。

3、蘋果新款M4 MacBook Pro預計本月發布，消息稱供應鏈已做好準備。

4、Stellantis北美公司公告稱，將召回約21069輛美國市場上的插電式混合動力（PHEV）SUV，這些車輛的制動踏板在制動時可能會意外脫開。

5、知情人士透露，Meta 已經開始在包括 WhatsApp、Instagram 和 Reality Labs 在內的多個部門裁員。

6、美國電動汽車公司Lucid Group預計第三季度虧損為7.65億至7.9億美元，去年同期虧損6.3億美元。在上一季度，該公司報告虧損為6.43億美元。

7、奈飛第三季度每股收益5.4美元，預期5.12美元；營收98.2億美元，預期97.6億美元；凈利潤23.64億美元，預期22.3億美元。三季度流媒體付費用戶凈增507萬，預期增加452萬。

8、消息稱Uber正在探索收購旅游預訂網站Expedia的可能性。

9、達美樂披薩將通過出售Dash的股份籌集8400萬美元。出售股權后，達美樂披薩在Dash的持股比例降至6.2%。

10、諾基亞第三季度銷售凈額43.3億歐元，預估47.3億歐元；調整后營業利潤4.54億歐元，預估4.452億歐元；仍然預測全年調整后營業利潤23億歐元至29億歐元。

11、黑石集團第三季度總營收36.63億美元，上年同期25.41億美元；歸屬公司股東凈利潤7.81億美元，上年同期5.52億美元；每股攤薄收益1.02美元，上年同期0.73美元。

12、自動駕駛初創公司小馬智行將在美國IPO中尋求不超過3億美元的投資，計劃最早本周公開招股。

13、美國司法部宣布，美國軍工巨頭雷神技術公司的下屬企業雷神公司受到欺詐政府和海外行賄指控，同意支付超過9.5億美元罰款。

14、谷歌宣布，開發了一種人工智能模型來幫助檢測糖尿病視網膜病變這種并發癥。在未來10年，目標是向資源有限的社區提供總計600萬次人工智能支持的篩查，而不收取任何費用。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品多數下跌，玻璃跌5.98%，純堿跌5.07%，PVC跌2.06%，橡膠漲1.85%，20號膠漲1.66%，紙漿漲1.14%。黑色系全線下跌，焦煤跌4.02%，焦炭跌3.8%，螺紋鋼跌3.18%，熱卷跌2.43%，鐵礦石跌2.39%。農產品普遍下跌，菜粕跌2.53%，豆二跌1.95%，豆粕跌1.94%，白糖跌1.05%。基本金屬全線收跌，滬錫跌2.49%，滬鎳跌2.05%，氧化鋁跌1.76%，不銹鋼跌1.25%，滬鉛跌0.9%，滬鋁跌0.87%，滬銅跌0.4%。滬金漲0.73%，滬銀跌0.39%。

2、上期所公告，自10月21日交易（即10月18日晚夜盤）起，氧化鋁期貨AO2411、AO2412、AO2501合約日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之三，日內平今倉套期保值交易手續費調整為成交金額的萬分之一點五。

3、據農業農村部農情調度，截至10月16日，全國秋糧已收69.5%，進度同比快2個百分點。

4、倫敦金屬交易所將對荷蘭銀行清算銀行成員采取紀律處分，包括23萬英鎊的罰款。

5、摩根大通稱，預計全球石油消費將在2023年至2035年間增加710萬桶/日，增幅約為7%，到2035年將達到1.085億桶/日。

6、上海有色網最新報價顯示，10月17日，國產電池級碳酸鋰價格跌660元報7.47萬元/噸，連跌5日。

7、上周美國EIA原油庫存減少219.1萬桶，預期增加183.5萬桶，前值增加581萬桶。EIA報告顯示，上周美國原油出口增加32.9萬桶/日至412.3萬桶/日；美國上周國內原油產量增加10萬桶至1350萬桶/日；上周美國戰略石油儲備（SPR）庫存增加95.2萬桶至3.839億桶，增幅0.25%。

8、周四波羅的海干散貨指數跌4.89%報1594點，連續三日下跌。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨震蕩走強，2-5年期國債活躍券收益率下行5bp左右，10年期國債及國開券下行近3bp。國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.6%。銀行間市場資金面整體平穩偏寬，隔夜和七天回購利率小幅下降。

2、中證轉債指數收盤跌0.06%。其中，測繪轉債漲13.25%漲幅居首，遠信轉債跌19.05%跌幅最大。

3、香港按揭證券公司宣布，成功完成第三次發行合共約238億港元等值（或30億美元等值）的社會責任債券。本次發債是亞太地區最大規模的社會責任債券。

4、數據顯示，截至10月17日，年內商業銀行“二永債”發行規模已達到1.37萬億元，超過去年全年的1.12萬億元。其中，國有大行合計發行規模占發行總規模的比重為51.60%；中小銀行的發行規模相對較小，但發行數量頗多，顯示資本補充需求猶存。

5、美國財政部數據顯示，中國8月份持有的美國國債為7750億美元，環比減少20億美元。日本8月份美國國債持有量為1.129萬億美元，環比增加13億美元。

6、【債券重大事件】①“19進出11”、“19大華銀行二級01”、“21水電八局MTN001”、“21首創生態MTN003”將全額贖回②奧園集團未能及時清償銀行貸款、信托貸款等非公開市場債務涉及本金約429.8億元③洛陽西苑國有資本投資累計逾期發生額1.61億元。

// 外匯 //

1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1233，較上一交易日跌83個基點，夜盤收報7.1235。人民幣對美元中間價報7.1220，調貶29個基點。

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